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周一(5月26日),在美国总统唐纳德·川普(Donald Trump)宣布推迟对欧盟商品加征50%关税的计划后,欧洲股市迎来强劲反弹,泛欧STOXX 600指数上涨0.99%,收复上周五跌幅,投资者暂时松了一口气。
市场对关税延后反应积极,STOXX 600止跌回升
上周五,川普突然宣布将对欧盟商品征收高达50%的关税,称谈判“进展不够快”,使STOXX 600指数当日大跌0.9%。但在周日,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)与川普通话并成功争取到更多时间后,川普将关税实施日从6月1日延至7月9日。
汽车与零部件板块对关税高度敏感,周一上涨1.8%,尽管保时捷(Porsche)下跌3.3%限制了整体涨幅;
国防股表现尤为强势:
莱茵金属(Rheinmetall)与莱昂纳多(Leonardo)分别上涨逾3%;
航空航天与国防指数上涨1.7%;
工业品与服务板块亦上涨1.5%,受国防板块拉动;
德国DAX指数上涨1.7%,接近历史新高。
(图源:FX168)
奢侈品、工业股跟涨,投资者风险偏好短线回暖
暴露于美国市场的奢侈品板块也录得反弹,开云集团(Kering)、酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)与历峰集团(Richemont)均上涨约1%。
UBS环球财富管理首席投资官 马克·哈菲尔(Mark Haefele)指出:“欧盟-美国谈判获得更多时间是好消息,但股票反弹的速度可能表明,投资者对贸易谈判前景过于乐观。”
美元走弱,欧元与风险资产反弹,国债收益率维持稳定
受川普缓和态度影响,欧元与其他风险货币齐涨;
欧元区国债收益率变化不大;
市场担忧美国经济放缓与财政状况恶化,尤其是在穆迪(Moody's)于5月16日下调美国信用评级后,投资者倾向于降低美资资产敞口。
瑞讯银行高级分析师 伊佩克·奥兹卡德斯卡亚(Ipek Ozkardeskaya)表示:“若你想配置低风险资产,美国通常是首选。但随着贸易与地缘政治风险上升,这一偏好正在转向。”
个股动态
蒂森克虏伯(Thyssenkrupp)股价大涨8.8%,此前有报道称该公司计划于8月8日召开股东大会,表决拟将其军舰制造部门分拆上市的提案;
Zealand Pharma上涨10%,位居STOXX 600成分股涨幅榜首。
川普缓和关税立场推动欧洲股市反弹,国防与汽车类股成为主要推动力。然而,市场对谈判前景仍存不确定性,短期内欧盟企业对贸易政策变动仍需保持高度警惕。
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