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华尔街知名投资机构Wedbush在最新出具的报告里指出,AI(人工智能)深入日常生活,从聊天机器人到零售促销个性化,创新狂潮已势不可挡,所以,尽管有关税冲击,科技股长期仍看多,点名卅档科技股能称霸AI时代,其中包括台积电。
Wedbush分析师艾夫斯(Daniel Ives)长期以来都被认为是华尔街的AI大多头,他在周四发布的新报告里直接称“这是第四次工业革命”,这项革命还会持续好几年,“代表四十年来最大的技术变革”。
在云端巨擘领域,艾夫斯预测2025年光云端巨擘的AI资本支出,可年增40%到超过3250亿美元,微软是领头羊,但谷歌、亚马逊、甲骨文紧追在后。
另外,AI客服、搜索优化、广告个性化和动态定价,都将让相关公司受惠,苹果和Meta的前景最光明。
陆股的代表是阿里巴巴和百度,自驾和机器人领域有特斯拉和核能新创事业的Oklo; 在资安领域,Zscaler、Palo Alto Networks和CyberArk都深具潜力。 虽然关税仍是隐忧,但艾夫斯认为,长期而言伤害不了AI革命。
当华尔街持续看好台积电等30科技股时,台积电头号竞争对手英特尔也动作不断。
韩国媒体报道,英特尔据传和微软签署晶圆代工合约,未来,会以十八A先进制程生产芯片,这也吸引英伟达和Google等科技巨擘的兴趣,挑战台积电霸主地位。 科技网站Wccftech更形容,这可能是十八A制程的“iPhone时刻”。
朝鲜日报报道,英特尔与微软签署十八A制程的晶圆代工合约,也正与英伟达和Google洽谈十八A制程,可能以十八A制程作为台积电N二制程的替代选项。
英特尔在最近的Direct Connect活动中,表示十八A制程是美国最先进的芯片制程,一些报道还指称表现和效益能与台积电的N二制程相匹敌。 朝鲜日报引述产业人士指出,英特尔十八A制程芯片预定今年下半年稳定量产。
此时也正值英特尔新任执行长陈立武掌舵不久。 Wccftech指出,据传在陈立武的愿景下,英特尔将把关键焦点放在电子设计自动化(EDA)、封装以及晶圆代工。 美国科技巨头会对十八A制程有兴趣的原因,包括寻求降低地缘政治风险与缓解关税压力。
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