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外媒指出,当1间普通公司公布财报时,投资者在看完后,就会决定要使该公司股价上涨、下跌或进入盘整。然而,当份报告是来自辉达时,金融世界就有可能会发生倾斜,因为辉达财报的影响力极为巨大,先前有媒体称辉达自身与财报为“地表上最重要财报/股票”。
先前高盛交易室将辉达形容为“地表最重要个股”;彭博策略师克里斯(Cameron Crise)也说,辉达财报的重要性,大概与联准会(Fed)差不多,外溢效应将牵动台积电(2330)、艾司摩尔(ASML)等。
辉达(NVIDIA)近日公布财报显示,营收和获利都比去年同期大约增加1倍,但在当日财报公布后,盘后股价仍是下跌,《金融时报》(FT)社论指出,辉达财报唯一能被挑毛病的,大概就是下季营收预测值为375亿美元,只比分析师预期的好一点而已,而今年更早时候成长速度快得多。
辉达目前市值约3.6兆美元(约新台币117兆元),是全球市值第1大公司,占标普500指数的7%,截至周三,今年标普500的涨势当中,辉达的贡献比率高达24%。
报道指出,如今辉达财报的效果是,成绩好的话,整个股市的“动物本能”就会爆发。根据美国银行(BofA)分析师的计算,本周投资人期待市场反映辉达财报,指数可以移动1%,这比预期本月美国通膨数据推动指数的程度还大。
辉达造就的相互连结不是假的,正如黄仁勋周三所说的,“这世界上似乎每家公司,都涉及到我们的供应链”。
短期来看,辉达所拥有的规模和稀有性都有令人羡慕的长处。供应吃紧,让辉达产品售价维持在高档。辉达说,本季新Blackwell芯片的需求超乎预期“数十亿美元”,除了矽谷依赖辉达,就连沙特阿拉伯、丹麦等国政府,也要推动由国家支持的人工智慧(AI)方案。
至于辉达目前34倍预期本益比的价值,能不能被证明合理,还有待观察。先前一度成为市值王的思科思科(Cisco),在网络泡沫破裂后,股价一泻千里。
尽管辉达的客户砸大钱买芯片,拼AI发展,不过他们(辉达客户)的客户,以及他们客户的客户,是否也会因产生的服务付费,还有待观察。
拿辉达和当年的思科来比。辉达有利之处主要有2点,1是估值,思科2000年时预期本益比是130倍,辉达现在才34倍,远远落后。
第2,黄仁勋有著事后才看到的受益和丰沛获利能力。思科在崩盘之前,获利是销售的20%,辉达这数字接近60%,而《金融时报》社论也说,若辉达明智地善加运用,公司将还能再推动市场一段时日。
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