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惊讶吗?公用事业类股竟摇身变成华尔街行情最红火的一群,5月来大涨6.8%,第2季迄今更劲扬8.5%,在各类股中摘冠。分析师指出,导致公用事业股最近涨势凌厉的原因可能有三种,其中之一与人工智慧(AI)有关。
原因一:景气下沉使防御股翻红
市场观察家担心,公用事业类股行情大爆冷门,一种可能恐怕要解读为美股市况闪烁警讯。这是因为,公用事业公司往往负债累累,但配发的股息不错,常被视为债券替代投资工具,每每在利率下滑时大涨。而且,这类股代表必需支出,表现突出时,通常反映经济景气向下沉沦,以致防御性题材当道。
Roth MKM首席经济学家兼市场策略师达尔答说:“公用事业股开始大涨,就好像利率和景气循环的可能都已见顶似的。”
原因二:因为货币政策趋向宽松
但纽顿认为,最近公用事业类股表现出色,可能是受货币政策因素鼓舞,而不是因为防御题材。他指出,其他防御型类股,像是不动产投资信托(REITS)和/或消费者必需品股,并未显得相对强势,所以“我觉得最近(公用事业类股)转强不足为虑”。
如果联准会(Fed)打赢抗通膨之役,就可望在今年下半年调降利率,而降息理由是通膨已充分减缓,而不是因为经济急转直下。
公用事业公司竟摇身变成华尔街最近涨势最火热的类股,5月来大涨6.8%,第2季迄今更劲扬8.5%,在各类股中摘冠。路透
原因三:AI热潮驱动用电需求事实上,近几个月来公用事业类股表现鹤立鸡群,一大部分原因是投资人预期AI热潮推升资料中心用电需求,而这些公司可望受惠。
纽顿说,AI热潮料将带动资料中心用电量激增,已让一些死气沉沉的独立发电厂(IPP's)变得生气勃勃,例如Constellation能源公司和Vistra,今年来股价涨幅已超过80%。
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