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美国第1季核心PCE年增3.7%,高于预测的3.4%,市场预期联准会降息恐延到12月,美股恐已触顶,不过,美银表示,美股还没涨完,在10年期公债殖利率上升到3%左右,引发经济衰退的威胁前,美股将持续由科技股引领风向。
外媒报道,美银以Michael Hartnett为首的团队指出,美国10只最大股票合计在标普500指数市值中的占比达到创纪录的34%,而全球10只最大股票在MSCI全球指数中的占比达到创纪录的23%。
策略师在1份报告中指出,这种高集中度将保持下去,直到实际10年期殖利率上升到3%左右,或者殖利率上升与信用利差扩大共同构成经济衰退的威胁。
美银进一步指出,尽管4月份美股走势动荡,但包含辉达、苹果和亚马逊在内的科技7巨头,仍保持了今年年初以来相对于市场其他股票的大幅领先表现。
周四微软和GOOGLE公布的业绩强劲,预计会令大型科技股的涨势得以维持。
美国银行策略师们表示,市场目前的定位的是“无著陆”的情景,也就是利率长期高位,但经济增长依然强劲,这将有利于风险资产,尤其是周期性资产。
不过策略师们指出,通膨加速的风险对风险资产不利,会引发市场波动,并有利于现金、黄金和大宗商品。
美银表示,美股还没涨完,在10年期公债殖利率上升到3%左右,引发经济衰退的威胁前,美股将持续由科技股引领风向。(路透)
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