“临界点”来临 2大云巨头迎来“iPhone时刻”？

OpenAI营运长近日预测2024年将是人工智慧（AI）技术的“应用之年”，基于AI的各类型AI软体大爆发的临界点，离我们越来越近，而致力于构建AI软体开发生态的亚马逊与微软2大云巨头，有望迎来“iPhone时刻”（即业绩与股价共同飙升的时刻）。

外电报道，所谓AI技术的“应用之年”，意味着类似OpenAI所开发的ChatGPT以及Sora等各种风靡全球的生成式AI应用，可能将呈现“井喷爆发”之势。

随着企业以及个人用户逐渐意识到AI所带来的工作效率大幅提升，预计AI技术不久后将在全球各经济体和市场得到极为广泛的应用，因此基于AI的各类型AI软体大爆发的临界点似乎离我们越来越近。

根据业内对于AI软体的定义，AI软体指的是能够执行通常需要类似人类智慧才能完成的任务的软体系统，其中包括理解、学习、判断和语言翻译等能力。从这个定义出发，ChatGPT以及Anthropic推出的Claude等火爆全球的生成式AI应用，作为能够理解和生成接近人类水平的自然语言文本的AI系统，显然可以被准确地归类为AI软体。

亚马逊旗下AWS以及微软Azure这两大市占率，遥遥领先其他参与者的全球云计算巨头自2023年AI热潮席卷全球以来，大举采购辉达高性能AI GPU，发力布局与AI相关的B端以及C端软体应用开发者生态，旨在全面降低各行各业开发AI应用软体的IT技术门槛。

近期两大巨头均表示，营收预期十分乐观，微软财务长Amy Hood在第4季度业绩声明中表示，Azure 30%营收增速中的6个百分点来自人工智慧推动，并强调微软客户们对于人工智慧产品的浓厚兴趣，将促使客户在存储和计算能力等基本服务上投入更多资金。

Tipranks显示微软最高目标价为550美元。（路透）

继宣布将在伦敦设立新的人工智慧中心后，微软近日宣布将在日本投资29亿美元（约新台币934亿元）建设数据中心，力争强化微软在全球范围的AI开发生态。

AWS第4季度实现营收年增13%至242亿美元（约新台币7792亿元），亚马逊执行长 Andy Jassy预计，人工智慧将在未来几年带来高达百亿美元营收，他强调，亚马逊旗下几乎所有消费者业务都已经或将拥有生成式AI应用。

华尔街银行业巨头摩根大通执行长戴蒙在近日公布的年度股东信中，专门留出篇幅来强调AI对摩根大通以及对整个人类社会的重要性。这位摩根大通掌舵者表示，他完全相信AI对人类社会带来的影响将是巨大的，并将其潜在的影响力与蒸汽机以及计算机等历史性的工业技术革新相提并论。

戴蒙表示，摩根大通内部已经确定了400多个AI在营销、预防欺诈和风险管理领域的具体应用案例，并开始探索大范围部署生成式AI。

国际大行瑞银在近期发布的1份研报中指出，全球科技行业刚刚开始大规模业绩增长周期，瑞银预计到2027年，AI技术将在全球各大经济体的各行各业实现极其广泛的应用规模，从而推动AI大模型及AI软体应用成为价值高达2250亿美元（约新台币7.25兆元）的细分市场，与2022年仅22亿美元（约新台币708亿元）规模相比，可谓史诗级飞跃，在此期间的复合年增速预期高达152%。瑞银还预计，AI行业总营收规模将翻15倍，从2022年的大约280亿美元（约新台币9016亿元）增至2027年的4200亿美元（约新台币13.52兆元）。

由于企业级AI可谓处于AI软体开发的“最前沿阵地”，预期数据方面，Mordor Intelligence研究报告显示，预计2024年到2028年，企业人工智慧软体市场的总规模将以每年52%的惊人速度快速增长。

Mordor Intelligence指出，全球第4次工业革命（工业4.0）以物理和先进数字技术为特征，如人工智慧、无处不在的移动超级算力等，对全球各行业产生重大影响，尤其是全球企业当前逐渐认识到将人工智慧融入其业务流程、通过AI自动化流程提高企业经营效率并降低成本的巨大价值，并且AI能够帮助全球企业预测业务成果，提高企业盈利能力。

花旗、摩根士丹利以及高盛等华尔街大行将亚马逊定位为“2024年最热门的电子商务或互联网股票”。华尔街对亚马逊股价前景的看涨信心，主要来源于人工智慧，他们认为亚马逊有望凭借深度捆绑AWS的创新型AI相关产品在这波全球企业AI竞赛中处于最佳地位，这也是亚马逊股价近日创历史新高重要原因。

Tipranks预期数据显示，华尔街分析师们给以亚马逊的共识评级为“强力买入”，摩根士丹利近日将亚马逊目标股价从200美元上调至215美元，截至周三收盘为185.95美元，并维持“增持”以及“行业首选”评级；另DA Davidson则将亚马逊目标价由200美元上调至235美元。业绩预期方面，分析师们近半年不断上修亚马逊EPS预期，预计2024年EPS有望年比激增45%。

而微软共识评级亦为“强力买入”，平均目标价则为474美元，意味着屡创新高的微软未来12个月保守涨幅达12%。华尔街知名投资机构Wedbush近日表示微软即将迎来“iPhone时刻”，将目标价从475美元上调至500美元，周三收盘价为423.26美元，Tipranks显示的最高目标价为550美元。