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美联储最新利率决议及鲍威尔会后发言后,降息预期持续升温,美股再迎强劲反弹。
隔夜,美国股债汇齐涨,标普500创三个月最大周涨,纳指收盘创历史新高。
主要股指集体累涨,美股市场迎来今年以来最好的周表现。
其他资产方面,风险情绪被提振,美元指数飙至六周高点。
虽然本周比特币ETF出现大量净流出,下破6.4万美元/枚,但今年1月以来,比特币价格的累计涨幅仍超过50%。
十年期美债收益率日内降近7个基点,连创一周新低。
从更宏观层面看,跟踪股票、固定收益和大宗商品的ETF在五个月内吸引了3740亿美元,为两年来的最高水平。
根据Ned Davis Research和彭博社汇编的数据,自去年10月以来标普500已飙升27%。
市场基调变得“更宽松”
鉴于美联储最新利率决议维持了年内降息三次的预期并上调了经济前景预期,交易员们感觉到了基调的变化:政策制定者对实现2%通胀目标的道路缓慢感到越来越放心,而此前鲍威尔一再表示这条道路“崎岖不平”。
并且,在会议后的新闻发布会上,鲍威尔回避了关于金融环境是否过于宽松的问题,被市场解读为金融环境短期内不会收紧的“买入”信号。
截至发稿,FedWatch工具显示,期货市场定价对美联储在6月降息的预期已经跃升至66.7%,上周时这一数值还为55.2%。
ICE BofA MOVE指数通过利率掉期期权追踪美债的预期波动,显示美债的波动性持续趋稳,接近于美联储在2022年启动紧缩周期前的水平。
目前,尚没有迹象表明鸽派预期推升的这波反弹能持续多久,但市场已经十分狂热。
数据显示,标普500指数2025年的远期市盈率已经达到20倍以上,而其中贡献大部分涨幅的科技股的市盈率已经接近30倍,显示股价远被“高估”。
Marketfield资管的首席执行官Michael Shaoul表示:
“现在重要的是说了什么,而不是应该说什么。”
“从我们的角度来看,FOMC(联邦公开市场委员会)高估了对抗通胀的进展,并低估了资产不受控走高的风险。”
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