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摩根士丹利财富管理首席投资官向股市多头发出警告:打压美元的结构性力量正有可能转向蔓延至美国股市。
“正考虑为美元汇率机制转变做准备,”Lisa Shalett告诫道。与中国的关系恶化、日本收益率曲线管理的结束,以及比特币和大宗商品价格的上涨,都表明这一货币的运行“可能已经达到极限”。
她在周一(18日)的一份报告中写道:“虽然相关性不是因果关系,但鉴于美元的牛市周期可能正在成熟,美元强势与市盈率的相关性值得关注。”
Shalett最近鼓励投资者将目光投向海外,寻求未来的股票回报,以对冲美国股市可能出现的回调。她和其他几位华尔街人士都对最近一轮股市牛市发出警告,即使美国基准股指继续创下新的里程碑。
在2023年下跌近3%之后,随着交易员迅速调低对美联储货币宽松政策的预期,美元今年开局火爆。但随着对降息步伐的押注进一步受到抑制,这些涨幅已经停滞。今年3月,彭博美元指数下跌0.5%,而比特币和黄金价格则创下了近期的历史新高。
Shalett称,在10国集团主要成员国降息之际,日本央行可能收紧政策,这将提振日元和日本利率,促使资金从美国股市回流,从而令美元承压。她说,破裂的中美关系,特别是在美国总统大选期间,也可能加速去美元化——这一举动可能反映在金价涨势上。
然后,美元更广泛的下行趋势将通过市盈率传导至美国股市,而市盈率的扩大是美国股市近期上涨的主要原因。
“如果全球政策开始向全球金融危机前的组合重新平衡,或者市场狂欢引发资本市场崩溃和美元走软,投资者可能会受益于更多的资产和地域多元化,”Shalett说。
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