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今年以来美股整体涨势愈发集中,但美股“七姐妹”(苹果、微软、谷歌母公司alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉、Meta)走出分化趋势,表现较差的三家公司位置被伯克希尔、礼来、AMD所取代。
据媒体周日报道,美股涨势比2023年更加集中,与标普500指数4%的涨幅相比,等权重版本的标普500指数仅上涨了0.2%。去年,排名前七的公司贡献了市场约60%的涨幅,而今年迄今为止,市场80%收益都是由其提供的。
Calamos Investments策略主管Michael Grant表示:你会看到大型股之间的差异进一步加大,除了这些公司之外,股市的整体盈利前景黯淡。
与此同时,随着市场焦点从AI炒作转向具体成果,巨头逐渐出现分歧,苹果、特斯拉和 Alphabet掉队,被礼来、伯克希尔和英伟达竞争对手AMD取代。
美股前七大龙头“易位”随着最新财报陆续公布,美股“七姐妹”基于人工智能热潮以来的集体涨势被打破,巨头差距逐步扩大。
七只股票中的四只继续跑赢大盘,但Alphabet落后于大盘,特斯拉和苹果成大盘最大拖累因素,最新财报显示苹果在中国销售意外疲软,特斯拉则受到增长放缓的打击。
形势转变下,伯克希尔和“减肥药”制造商礼来市值超过了特斯拉。基于市场对新型减肥药的需求强劲,礼来公司股价表现强劲,其股价在过去一年几乎翻了一番,这也凸显出除了人工智能之外,还有一些其他主题激发了投资者的热情。
分析指出,通胀下降引发了降息的希望,推动了去年年末美股广泛反弹。
然而最近几周,投资者一直下调降息预期。较低的利率会提高投资者对股票的估值, 预计美联储仍将在今年晚些时候开始降息,但由于大部分降息利好已经计入股价,大多数投资者认为市盈率不会进一步上升,这增加了盈利对推动股价上涨的重要性。
花旗股票交易部门策略师Vishal Vivek表示:进入财报季时,投资者已经非常看好一些大盘股,因此跑赢大盘的门槛更高,公司需要提供额外的利好,才能获得投资者的青睐和推动股价上涨。
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