美国股神巴菲特(Warren Buffett) 所掌管的控股公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)于去年Q3首度买进美国天然气公司西方石油(Occidental Petroleum),但在新冠疫情冲击全球原油需求,加上沙、俄两国3月大打石油价格战,该公司股价一度崩跌逾77%。根据波克夏向美国证管会 (SEC) 最新提交的F13报表,显示该公司已经出清手上高盛、西方石油以及美国4大航空持股。
波克夏Q2财报显示,投资组合唯一新增持股为金矿股巴里克黄金(Barrick Gold),苹果(约2.45 亿股)、美国银行、可口可乐、美国运通、卡夫亨氏持股比重不变。减持的股票有:摩根大通、富国银行、纽约梅隆银行以及万事达卡、Visa、PNC银行等。出清的股票则是有高盛、西方石油、美国4大航空股。
若从今年3月低点来计算,截至本周五(14日)苹果收盘价459.63美元,等于是这段期间巴菲特持有苹果股票市值大增超过576亿美元(约1.69兆元新台币)。
至于遭出清的西方石油,则是在去年4月30日宣布接受波克夏投资100亿美元,完成与独立产油商阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum)、价值550亿美元的并购案,波克夏将取得10万股累积型永续特别股(Cumulative Perpetual Preferred Stock),发配8%股息,这也是近年来巴菲特继卡夫亨氏合并案以来,最大的投资行动。
不过,美国能源股在今年全球石油需求锐减、石油价格战业务与股价损失极大,从年初42美元跌至3月低点9.69美元,股价狂崩超过77%,虽后来虽着大盘触底强弹,股价上涨超过50%,但仍处在14至16美元区间震盪,与年初甚至是去年宣布获得巴菲特投资时的60美元相比,市值仅剩下当初的4分1。
根据这份报表显示,原本西方石油将以普通股的形式,支付给波克夏 2 亿美元股利也不见踪迹,代表巴菲特已经完全退出这笔让他损失惨重的交易。