Google给Nvidia上了一课

Google母公司Alphabet股价的上涨，为低迷的人工智慧交易注入了新的活力，但受益最大的公司寥寥无几，其中就包括博通，Google是博通人工智慧芯片的主要客户之一，也是Meta的供应商。

Google目前正与Meta进行洽谈，讨论未来在Meta资料中心大量部署Google自行研发的TPU（张量处理单元），相关投资规模可能高达数十亿美元，最快在2027年正式启用。Meta是辉达的主要客户之一。

伯恩斯坦分析师周二在一份报告中表示，Meta和Google正在洽谈芯片交易，博通将成为明显的赢家 ，因为它既是Google首选的定制芯片合作伙伴，也是Meta的供应商。

博通的股价最近大幅上涨，与Alphabet的股价同步攀升。 Alphabet股价的上涨得益于一系列利好消息，包括巴菲特的波克夏海瑟威对其最新人工智慧模型的信心投票，以及对其芯片相关新交易的积极反馈。

Alphabet和博通的股价却逆势上涨，而一些人工智慧领域的热门公司，例如辉达Nvidia却表现疲软。这可能预示著人工智慧领域涨幅最大的几家公司以及芯片产业的竞争格局将会出现一些值得关注的变化。

Google母公司Alphabet股价创下历史新高，周二收323.44美元，近1个月大涨逾24%，市值逼近4兆美元。这不仅象征Google强势回归，更意味著全球科技股版图正在重新洗牌。

同时，博通的股价同期上涨了约12%。周二，博通股价小幅上涨约2%，接近历史高点，而辉达、超微和其他芯片制造商的股价则出现下跌。

凭借近期的上涨势头，博通股价今年迄今已累计上涨近70%，成为标普500指数中今年迄今表现最佳的股票之一。其涨幅超过了辉达预计在2025年约33%的涨幅，以及其他“七大巨头”的股价涨幅。