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全球性通胀的出现,让投资者对市场不确定性增加。美国著名经济学家伯顿‧麦基尔(Burton Gordon Malkiel)认为,人们应该多元化进行投资以应对当地经济泡沫破裂危机。他还认为全球通胀将会持续很长一段时间。
美国普林斯顿大学名誉教授、《漫步华尔街》作者和经济学家伯顿‧麦基尔,12月3日在接受《日本经济新闻》专访时说:“通胀不是暂时的,且不太可能很快回到2%的水平。如果供应链的问题解决可能会抑制通胀幅度,但劳动力不足的问题仍存在。”
麦基尔认为,目前通胀应该不会像出现1970年到1980年代可怕的通货膨胀,因为当时石油输出国组织(OPEC)影响力巨大,抑制供应的效果更明显。那时还发生全球粮食作物歉收(包括美国和加拿大的粮仓)的状况,因此目前不需要担心6%通胀率上升至10%,而是应该担心6%通胀率可能会持续很长一段时间。
对于Omicron变种病毒的出现,他认为目前还不能确定会有什么影响,要等到确认现有疫苗和治疗方法是否有效才能确定。
谈到美股,他表示,目前美国存在局部泡沫,例如游戏专卖店Game stop和电影院连锁店AMC Entertainment Holdings可能会破产。然而,它们可能在个人投资者的购买支持下继续生存。
他还提到人们追逐虚拟货币的热潮会让个人投资者们损失惨重。比特币和非同质化代币(Non-Fungible Token,NFT,一种被称为区块链数位账本上的资料单位,每个代币可作为虚拟商品所有权的电子认证)不可能真正替代真实的货币,而目前美国市场类似于1990年代的IT泡沫,投资者为应对(这种互联网概念股)泡沫破裂,广泛对股票进行分散投资。
他还说,无法确定比特币的价值,虽然它可以在PayPal等支付服务中使用,但价格波动剧烈,同时能用比特币购买的日用品很少,预计未来有比虚拟货币更加便宜的支付方式。虚拟货币为基础的技术运行区块链(BlockChain),所消耗的能源巨大,实际成本是昂贵的。
对于有人批评主动投资的退潮,将会降低市场价格的功能,指数投资正在搭主动投资者们的便车,麦基尔表示,指数投资者们确实在搭主动投资者的便车,但不用担心主动投资者会消失。
他补充说,假设一家企业的股价本来为40美元,但以20美元交易出去,那肯定有抓住这个机会的交易员,率先注意到真正价值的人,能比指数投资者获得更大收益。即使市场的99%都是指数投资,也没有市场不发挥功能的危险性。
麦基尔给了日本投资者几个建议。他建议日本的投资买房地产等实物资产,因为目前日本也明显存在通胀风险,虽然日本人经历过历史上最大的经济泡沫(以房地产为主),因此对于房地产投资仍存在抵触,这是日本人应该要克服的心理障碍。
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