就买这类股票？马斯克：对它的需求超乎地球一切

AI建设潮导致记忆体供给极度吃紧之际，亿万富豪马斯克认为，机器人对记忆体需求更大，“将超乎地球的一切”，等到机器人量产时，短缺情况将更为恶化。

马斯克高喊记忆体未来更缺，激励亚洲记忆体股回神，韩国两大厂三星、SK海力士昨（27）日股价均劲扬逾4%；台厂南亚科、华邦同步表态，都大涨超过5%。

研调机构Counterpoint Research日前发布报告指出，2030年全球人形机器人对DRAM需求将是现在的20倍，每个机器人的内建记忆体也将增加一倍以上，从当前的19GB增至39GB。

有网友在社交媒体X转传上述研究报告询问马斯克的观点，马斯克相当不以为然，认为是“愚蠢的分析”，指出机器人需求会比该机构预测的还更高。马斯克表示，机器人的RAM需求，“将超乎地球的一切”。

对于马斯克的观点，Futurum Equities的布鲁尔（Shay Boloor）指出，特斯拉每年生产1,000万部Optimus人形机器人，每部都需要72GB记忆体，等于总需求约720PB（1PB相当于100万GB）。布鲁尔说，机器人使用低功耗记忆体，而非高频宽记忆体（HBM），意味倘若AI市场扩充资料中心，美光和SK海力士的商机较大。

美光执行长梅罗塔（Sanjay Mehrotra）10月初也有类似看法，他认为实体AI可能在2030年前大幅推升记忆体与储存需求。

SK海力士、三星电子、铠侠、长鑫科技四大记忆体制造商本周也将陆续公布财报，试图平息市场对于AI资本支出已超出未来需求的疑虑。

SK海力士计划28日公布上季财报，据传将加码60兆韩元回馈股东。三星电子将于29日发布上季完整财报。铠侠和长鑫科技则是本周稍晚揭晓业绩。

Global X管理公司投资策略师梁比利（音译，Billy Leung）说：“记忆体芯片是即时观察AI需求的最佳指标。”“虽然相关业绩未必平息关于AI泡沫的争论，但应该有助确定这波荣景是否有真实订单支撑。

亿万富豪马斯克。路透