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欧央行最新季度预测显示,将2026年的整体通胀下调至1.6%,预计明年经济增速也略低于之前预期。随后交易员提高了降息押注,预计今年将再降息33个基点。
通胀率跌破2%、经济遭受关税威胁后,欧洲央行一年内第八次降息。
周四,欧洲央行公布最新利率决议,如期降息25个基点,将存款机制利率从2.25%下调至2%,为一年内第八次降息。
同时将主要再融资利率从2.4%下调至 2.15%,边际贷款利率从2.65%下调至2.4%,均符合市场预期。
此外,欧央行坚持其对未来利率路径的措辞,欧央行表示,决心确保通胀率持续稳定在2%,管理委员会准备好调整所有工具。
欧洲央行利率决议公布后,欧元兑美元EUR/USD短线快速上升后回落,报1.1416。
通胀率跌破2%、经济遭受关税威胁
本周的数据显示,欧元区5月份通胀率降至1.9%,为8个月来首次跌破2%,也是2021 年以来第二次跌破 2%。经济放缓的原因是服务业价格涨幅放缓,工资增长也有所降温,这支持工资增长在赶上通胀后将会放缓的观点。
市场对欧元区经济的担忧加剧,贸易政策可能在毫无预警的情况下发生剧烈转变,这一认识抑制了投资并推迟了家庭支出。
目前,大多数欧盟出口产品面临10%的关税,但如果谈判失败,7月份关税可能升至50%。据央视新闻报道,美国与欧盟的关税谈判期限延长至7月9日。
欧央行表示,如果贸易紧张局势以温和的方式解决,经济增长以及在较小程度上的通胀将会高于基线预测。而贸易升级将导致经济增长和通胀放缓。
此外,欧央行表示工资增长仍然较高但持续放缓,收入增加、就业市场强劲将推动更多支出,目前融资环境收紧的担忧有所缓解。
下调明年经济增速、通胀预期
欧洲央行下调明年经济增速预期,同时大幅下调今明两年通胀预期:
经济增长:预计2025年GDP增速为0.9%,此前预计为0.9%。 预计2026年GDP增速为1.1%,此前预计为1.2%。 预计2027年GDP增速为1.3%,此前预计为1.3%。
通胀:预计2025年通胀率为2%,此前预测为2.3%。 预计2026年通胀率为1.6%,此前预测为1.9%。 预计2027年通胀率为2%,此前预测为2%。
预计2025年核心CPI增速为2.4%,此前预计为2.2%。 预计2026年核心CPI增速为1.9%,此前预计为2.0%。 预计2027年核心CPI增速为1.9%,此前预计为1.9%。
有分析表示,将2026年的整体通胀预测下调至1.6%可能是今晚最大的意外,也是最重要的变化。这将引发有关通胀低于2%目标的风险以及进一步降息预期的讨论。
利率公布后,交易员增加对欧洲央行降息的预期,预计今年还将再降33个基点。相当于再次下调25个基点,且有三分之一的概率再次下调。不过,市场普遍预期欧央行会在7月维持利率不变,等到9月份才会降息。
值得一提的是,通胀风险仍存,此前文章指出,一些欧洲官员担心欧洲各国政府即将到来的大量支出引发通胀压力。
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