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华尔街顶级评论人士表示,美中贸易协议在周一给市场带来了巨大的提振,但周末关税方面的进展仍给股市和经济带来了一些风险。
美国计划将对中国商品的关税税率从145%下调至30%,而中国则计划在未来90天内将对美国产品的关税从125%降至10%,以便双方继续谈判。
投资者在过去几周密切关注缓和信号,如今感到松了一口气。然而,华尔街的一些重量级人物对此的反应仍有分歧,他们一方面看好美国经济前景的改善,另一方面仍然关注未来市场可能面临的风险。
安联首席经济顾问Mohamed El-Erian:
这位安联的首席经济顾问表示,这项贸易协议并不意味着市场已经完全安全。他指出,尽管进口关税降低会带来一定的经济活动,但关税仍将在经济中推高通胀压力。
他在接受CNBC采访时表示:“这不是一条直线的发展路径。听到我们这些经济学家的看法,你们可能会感到很沮丧。”
El-Erian表示,由于对协议的短期乐观情绪,未来90天的经济活动可能会高于预期。但他认为,美联储2025年可能会减少降息次数,并推迟降息,以继续观察通胀情况。
他补充说:“我的直觉是,我们的经济会有所放缓,通胀会升高。但大多数CEO仍将采取观望态度。”他还指出,该协议在经济、政治和国家安全方面仍存在不确定性。
摩根士丹利首席投资官Mike Wilson:
这位摩根士丹利的首席投资官表示,在川普总统宣布“解放日”关税并引发历史性抛售之后,股市可能已经触底。他坚持认为标普500指数将在年底前达到6500点,涨幅约为12%。
Wilson补充说,关税的降低可能会为美联储今年进一步降息提供空间,这将利好股票等风险资产。
他对CNBC表示:“如果关税不再那么严苛,美联储可以重新关注其双重使命,并倾向于支持经济增长而不是担心通胀,尤其是在关税压力减轻的情况下。”
他还表示,如果与中国的谈判能够持续下去,那么经济衰退的风险也将“显著下降”。再加上美元走弱,企业盈利前景也更加光明。
他总结道:“我对下半年市场的看法更乐观了,尤其是在货币政策变化方面。因为上半年比人们预期的还要糟。”
阿波罗首席经济学家Torsten Slok:
阿波罗的首席经济学家表示,该协议很可能会提振美国经济增长。他指出,该协议消除了一个“重大尾部风险”,即原本担心美中贸易可能完全中断。
Slok认为,这项协议可能会让消费者、企业和海外投资者重新对美国经济和市场产生信心,从而推动增长。
他说,市场目前开始更多关注关税引发的通胀影响。交易员们现在预计今年将有两次降息,少于此前一周预计的三到四次。但他指出,投资者似乎相信,增长前景的改善将超过关税带来的通胀影响。
他补充道:“很明显,通过消除这一尾部风险和经济衰退风险,市场现在认为‘或许增长前景没有那么差’,因此即便通胀上升,只要GDP增长还能维持,最终也会因风险消除而迎来增长的顺风。”
Evercore创始人Roger Altman:
Evercore的创始人指出,该贸易协议的最大问题在于它尚未最终敲定。
Altman在接受CNBC采访时表示:“这是令人鼓舞的,非常鼓舞人心的,但仍是初步的。”他说:“这基本上是一个90天的高关税暂停期,目的是为争取一个永久性的框架——包括关税的永久性下调和其他方面的进展。”
Altman指出,中美之间仍需在一些“艰难”问题上继续谈判,特别是中国的许多产品受政府大量补贴。如果这些商品的成本在美国和欧洲市场被“客观地设定”,那么这些国家的物价可能会上涨。
他还表示,即便考虑这90天的暂停以及未来的贸易谈判框架,美国目前的整体关税水平仍远高于川普在4月2日宣布新关税之前的水平。他估计,整体关税水平可能会上升到约14%,而在拜登总统任期内则约为3%到4%。
他说:“这仍然是一个拖累,因为我们都知道关税的作用。”他补充说,“正如鲍威尔主席所说,关税会推高物价、抑制消费、加剧通胀。”
图为2022年6月16日,纽约华尔街一隅。(Yuki Iwamura/AFP via Getty Images)
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