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本周最关键事件之一——前提是川普不会像上周那样再次通过出人意料的关税言论抢占焦点——当属周三(5月7日)即将召开的联邦公开市场委员会会议,以及随后美联储主席杰罗姆·鲍威尔召开的新闻发布会。
基准情景是,尽管一季度GDP数据疲软(-0.3%;预期+0.4%)且持续承受川普要求放松货币政策的压力,美联储仍会将基准隔夜利率维持在现行4.25%-4.50%区间,延续去年12月、今年1月和3月的操作。
为何暂缓降息?
但值得注意的是,彭博数据显示目前75%经济学家预计未来12个月美国将陷入衰退或零增长,较3月时的26%大幅攀升。
劳动力市场持续强劲也降低了降息可能。4月新增就业岗位17.7万个,远超预期的13.8万个。私营部门新增16.7万个(前值17万;预期12.4万),失业率稳定在4.2%。
另一方面,川普的贸易政策可能重燃通胀担忧。最新PCE价格指数符合预期录得0.0%,较2月+0.3%回落。但该数据尚未包含4月加征关税的影响。
什么会改变美联储决策?
最大警示信号是消费者信心急剧下滑。4月消费者信心指数从93.9降至86.0,反映消费者对收入、商业和劳动力市场短期前景的预期指数更从66.9暴跌至54.4。
世界大型企业联合会指出,消费者信心已降至2020年以来最低水平。约32%受访者预计未来六个月将裁员,接近2009年4月水平。对未来收入的预期五年来首次转为负值。
当前展望如何?
市场预计7月可能降息50个基点,较一周前预期的25个基点扩大。分析师则预计今年仅9月和12月各降息25个基点。但最终路径仍取决于数据演变。
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