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2月17日《商业内幕》报道称,沃伦·巴菲特(Warren Buffett)及其投资团队在截至2024年12月31日的季度大幅削减股票持仓,清仓部分投资,仅新增一只股票。这表明,在市场强劲上涨的背景下,巴菲特及其团队再次难以找到具有吸引力的投资标的。
大幅削减银行股持仓
伯克希尔·哈撒韦(Berkshire Hathaway)在最新的监管文件中披露,公司大幅减持了其美国银行的持股。截至12月,伯克希尔持有的美国银行股票减少至6.8亿股,相比六个月前的超过10亿股大幅下降。
这一调整导致伯克希尔对美国银行的持股比例从超过13%降至9%以下,而该持仓曾长期是伯克希尔继苹果之后的第二大股票投资。美国银行持仓价值也从约410亿美元下降至不到300亿美元。
花旗集团(Citigroup, C)持仓减少74%
第一资本(Capital One, COF)持仓减少18%
Nu Holdings(NU)持仓减少54%
此外,伯克希尔还减持了Charter Communications(CHTR)、路易斯安那太平洋公司(Louisiana-Pacific, LPX)和T-Mobile US(TMUS)等股票。
清仓部分持仓,撤出标普500 ETF
伯克希尔完全清仓了其在乌尔塔美容(Ulta Beauty, ULTA)的持仓,而该公司仅在去年第二季度建立了这一头寸。此外,伯克希尔抛售了SPDR标普500 ETF信托(SPDR S&P 500 ETF Trust, SPY)和先锋标普500 ETF(Vanguard S&P 500 ETF, VOO),这两只指数基金追踪美国标普500指数。
唯一新增投资:康斯泰雷申品牌
尽管整体持仓减少,伯克希尔在本季度唯一新增的股票是康斯泰雷申品牌(Constellation Brands, STZ),这家酒类巨头生产科罗娜(Corona)和莫德罗(Modelo)等品牌啤酒。伯克希尔建立了12亿美元的头寸。
此外,伯克希尔大幅增持(Ramped Up)以下持仓:
多米诺比萨(Domino’s Pizza, DPZ)增持86%
泳池设备公司Pool Corp.(POOL)增持48%
西方石油(Occidental Petroleum, OXY)、Verisign(VRSN)和SiriusXM(SIRI)等持仓也有所增加
尽管削减了大量持仓,伯克希尔美国股票投资组合的总市值仍略微上升至2670亿美元,主要由于部分股票价格上涨。
伯克希尔预计将在本月底发布年度报告及巴菲特致股东信,届时将为投资者提供更多市场洞见。
连续九个季度股票净卖出
Edward Jones高级股票研究分析师詹姆斯·沙纳汉(James Shanahan)在报告中估算:“伯克希尔的股票出售额已连续九个季度超过股票购买额,本季度净卖出额超过60亿美元。”
现金储备创新高
截至2024年前九个月,伯克希尔:卖出了1330亿美元的股票,买入的股票总额不足60亿美元。
股票回购支出不足30亿美元,远低于过去四年近700亿美元的水平。
由于股票销售额增加,同时回购减少,伯克希尔的现金储备几乎翻倍,从1680亿美元增至首次突破3000亿美元。
巴菲特对高估值市场保持谨慎
巴菲特长期以来以大手笔投资于苹果等上市公司,以及收购大型企业而闻名。然而,巴菲特多次表示,当前市场估值过高,使得寻找具有吸引力的投资机会变得更加困难。
此外,利率上升使得持有美国国债对伯克希尔而言变得更加有利可图,这也是其减少股票投资的原因之一。
伯克希尔股价表现
伯克希尔B类股票(Berkshire Hathaway Class B, BRK.B)周五收于略低于480美元,今年以来上涨约6%,过去12个月累计涨幅接近18%。
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