AI革命2025年将催生这10个赢家

Wedbush表示，一旦新上台的美国政府实施不那么严格的监管制度，科技股料将在2025年上涨25%。Wedbush的分析师预计，人工智能(AI)革命将催生出以该市场领导者英伟达(Nvidia Corp., NVDA)为首的10个赢家。

Dan Ives领导的分析师团队在周二致客户的一份报告中写道，软件公司终于也加入了这份上涨名单。

Ives在报告中写道：“现在是更广泛的软件行业加入AI盛宴的时候了，因为我们认为AI应用场景正在爆炸式增长，企业消费阶段将率先在2025年初到来，大语言模型将在全行业推出，而生成式AI的真正采用将成为驱动软件行业和主要参与者的一个主要因素，他们将从这场几十年一遇的第四次工业革命中受益，而这场革命将给科技领域带来繁荣。”

Ives写道，两家表现最好的软件公司仍然是Palantir (PLTR)和Salesforce (CRM)，但许多其他软件提供商也完全有能力加入这一行列。这份名单包括了六家软件公司，比如MongoDB (MDB)、Pegasystems (PEGA)和Snowflake (SNOW)。

Ives写道：“我们认为，AI软件时代已经到来。”

英伟达和其他云计算领导者仍将是AI发展的驱动力。

这位分析师写道：“这场规模超过2万亿美元AI支出狂潮始于AI教父黄仁勋和英伟达，因为他们仍然是业内唯一的选择，他们的芯片堪比新的黄金和石油。”

其他云计算/超大规模企业也将在这场由微软(Microsoft)引领的AI革命的下一阶段发挥关键作用，Alphabet旗下Google Cloud Platform和亚马逊(Amazon.com)的Amazon Web Services未来几年也会在云计算和AI方面获得发展势头。

预计川普领导的白宫将在监管方面采取比联邦贸易委员会(Federal Trade Commission)现任主席莉娜·汗(Lina Khan)温和的方式。汗以竞争因素为由阻止了几起并购交易，并致力于遏制大型科技公司的过大影响力。

不过，Ives承认，科技公司将面临一些“令人紧张不安”的时刻，包括川普计划对进口商品加征关税，对美联储在利率仍高企的情况下如何实施货币政策的担忧，以及已经较高的估值。

不过，Ives表示：“这将创造机会，让我们能够投资于科技主题和关键公司，这是我们过去两年来一直坚持的核心科技投资策略。”

英伟达股价在2024年飙升了177%，而标普500指数同期上涨24%。