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因失业率飙升,交易员对下周加拿大央行大幅降息半个百分点的预期升温。
加元兑美元汇率周五下跌约0.9%,报1.4147加元,接近2020年4月以来的最低收盘水平。同时,加拿大政府债券收益率全线下跌,其中对政策敏感的两年期国债收益率下跌15个基点至2.88%,为9月以来最低。
交易员目前预计加拿大央行将在12月11日的会议上降息50个基点,市场对这一行动的定价概率从本周早些时候的约50%上升至75%。
周五发布的数据表明,加拿大11月新增5.1万个工作岗位,但失业率飙升至6.8%,为2021年以来的最高水平。
CIBC资本市场货币策略主管Sarah Ying指出:“长期失业人口比例随着失业率的上升而增加,我们继续预计12月降息50个基点。”
花旗集团经济学家Veronica Clark在致客户的报告中重申了对加拿大央行降息半个百分点的预测。与此同时,三菱日联金融集团(MUFG)的策略师Derek Halpenny建议,在就业数据发布后,投资者应做多美元兑加元,目标汇率为1.4550,这将使加元从当前水平进一步下跌2.5%以上。
美加劳动力市场表现对比
加元数据发布时,美国也公布了11月混合型的劳动力市场报告。数据显示,美国国债收益率下降,市场对美联储本月降息的预期也有所升温。
投机性货币交易者在进入2024年底时,对加元持有大量净空头头寸。根据美国商品期货交易委员会最新数据显示,非商业交易者(包括资产管理公司和对冲基金)持有价值约110亿美元的15.3万份加元看跌合约。
加元持续疲软
加元今年以来已经下跌超过6%,在十国集团货币中表现最差。这一走势与美加两国国债收益率差的扩大相吻合。两年期美国国债收益率目前比加拿大国债高出约120个基点,是1997年以来的最大差距。
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