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华尔街的分析师往往趋于共识,害怕因错误预测而脱颖而出。然而,汤姆·李(Tom Lee)却是个例外。
彭博社11月26日报道,这位Fundstrat Capital的首席投资官以大胆的预测闻名。他的毫无保留的乐观观点,在散户投资者主导的投机时代吸引了大量在线粉丝。
如今,这位前摩根大通策略师希望利用自己的声誉,推出了一只名为“Granny Shots美国大盘股ETF”(GRNY)的新交易所交易基金(ETF)。该基金于本月初推出,短短几周内已吸引超过4亿美元的资金流入。这是他计划推出的众多ETF中的第一只。
“Granny Shots”得名于一种非传统篮球罚球方式,这种方式虽不显得炫酷,但成功率最高。李表示,这种方法反映了他以主题为基础的系统性选股过程。
“我们客户的忠诚度,以及作为一家研究机构持续快速增长的事实,不仅因为我们是乐观派,”李在采访中说道,并补充说他的公司在机构投资者中也有专注的追随者。“而是因为我们给了他们很多理由去理解市场为何会做出这些表现。”
基金表现与市场背景
GRNY在推出以来表现强劲,自11月初上市以来上涨2.2%,而同期标普500指数仅上涨0.2%。根据彭博情报的数据,该基金的4.12亿美元资金流入使其在今年新基金的资金募集速度排名中跻身前10%。
然而,GRNY面临的市场环境对主动选股者并不友好。Strategas Research数据显示,截至10月底,今年约三分之二的大盘股经理的表现落后于标普500。此外,在过去15年中,有14年超过一半的主动管理基金表现不及基准指数。
主题ETF最近也失宠,彭博情报数据显示,今年截至10月已有9个月出现资金流出。
李的投资策略
尽管如此,这些挑战并未令李退缩。GRNY基于四个长期主题(如金融环境缓和和全球劳动力供应),以及三个短期主题(如季节性和风格倾向)。符合两个或以上主题的股票会被纳入基金。例如,Meta Platforms Inc.符合五个主题,Alphabet Inc.(谷歌母公司)和Garmin Ltd.符合四个主题。
“这不是一个黑箱操作,”李解释道,并表示团队的透明性得到了积极反馈。“Granny Shots让投资者真正了解他们为什么持有这些股票。”
GRNY的核心持仓包括警用和军用设备制造商Axon Enterprise Inc.、特斯拉(Tesla Inc.)以及CrowdStrike Holdings Inc.。基金包含约35只股票,每季度进行再平衡,投资主题也将动态调整。
乐观主义的代价
当然,乐观主义并非总能带来回报。例如,2018年和2022年是风险资产表现疲软的年份,这对李的乐观前景构成挑战。然而,去年他的标普500预测在彭博追踪的20多位华尔街策略师中最为准确,标普500全年上涨24%。今年,标普500的26%涨幅已超过了市场上最乐观的预期。他最近在彭博Odd Lots播客中表示,标普500可能到2030年达到15,000点。
关于比特币,自2018年以来,他一直预测该数字货币将突破10万美元。今年2月,他预计比特币年末将达到15万美元,理由是矿工奖励减少导致的供需失衡,以及川普当选后计划建立国家比特币储备的承诺。
汤姆·李(Tom Lee)资料照片
未来规划
李与基金联合管理人肯·玄(Ken Xuan)一起,加入了一个不断扩大的知名经济学家和投资者推出ETF的行列,其中包括“末日博士”鲁比尼(Nouriel Roubini)和Research Affiliates的罗布·阿诺特(Rob Arnott)等。
不过,李强调,成功推出一只基金不仅仅靠名气。“我不认为仅仅因为有人有名气,就能推出一只ETF并吸引到资产,”他说。
李最终的计划是让GRNY成为基于其投资哲学的众多ETF中的第一只。他补充道:“我们已经在规划接下来的一系列产品。”
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