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苹果公司和亚马逊的股价7日分别重挫超过2%和3%,原因是各有分析师调降这两家公司的投资建议评级。Jefferies分析师表示,投资人对苹果首款有AI功能的最新iPhone抱持过度乐观预期;富国证券分析师则担心亚马逊明年的利润趋势,就算云端运算事业带来成长也可能不足以弥补。
Jefferies分析师李裕生(Edison Lee)表示:“对iPhone 16/17的高预期是不成熟的”, 因为“欠缺实质新功能且AI应用有限,代表不太可能达到市场的高预期(5%-10%的销量成长)”。他给予苹果“持有”评级,该公司先前给予的评级为“买进”。
苹果股价已从4月的低点迄今大涨约34%,大致受惠于市场看好AI功能将带动消费者换机、再度加速苹果营收成长。然而,初期迹象显示需求喜忧参半。
李裕生说:“智慧手机硬体在具备真正的AI能力之前需要重新设计…可能的时间表是2026/2027年”。
华尔街对于苹果公司的态度较为审慎,仅65%的分析师建议买进苹果,相较下,微软、辉达和亚马逊获得建议买进的比率接近或高于90%。
同日,富国证券将亚马逊的股票投资建议从“加码”调降至“持有”,分析师加维斯基(Ken Gawrelski)成为彭博资讯追踪的分析师中,少数没有给予亚马逊股票买进评级的分析师。他也将亚马逊目标价从每股225美元调降至183美元。
加维斯基表示,亚马逊“一直有持续上修的题材,但我们相信短期内有面临压力修正的因素”,“虽然市场对第4季营业利益面临的压力有更多准备,但我们审慎认为2025年上半年利润的扩张也可能受限”。
他指出,直到亚马逊2025年7月的展望之前,恢复正面上修的能见度仍有限,而且光凭亚马逊云端事业AWS云端业务的强劲表现还不足够。
目前亚马逊是最受华尔街青睐的个股之一,约94%的分析师给予亚马逊买进评级,而且无人建议卖出。对亚马逊普片乐观的看法主要与AWS业务相关,这项事业预料将受惠于AI的长期需求,不过短期疑虑在于,企业对于AI相关的投资支出多寡。
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