万维读者网 > 世界财经 > 正文  

“中船系”千亿重组预案公布 中国最大船企诞生

www.creaders.net | 2024-09-18 14:33:33  每日经济新闻 | 0条评论 | 查看/发表评论

经合并双方协商确定,中国船舶、中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股、5.05元/股,并由此确定中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335,即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。 

9月18日晚间,中国船舶(SH600150,停牌)发布换股吸收合并中国重工(SH601989,停牌)关联交易预案。

经合并双方协商确定,中国船舶、中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股、5.05元/股,并由此确定中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335,即每1股中国重工股票可以换得0.1335股中国船舶股票。

中国船舶、中国重工股票将于9月19日开市起复牌。

交易金额达1151.50亿元

中国资本市场并购重组进入“活跃期”。中国船舶表示,本次交易旨在通过将中国船舶、中国重工下属船舶制造、维修业务统一整合并入中国船舶,进一步规范上市公司同业竞争、维护中小股东权益。

截至9月18日,中国重工参与本次换股的股票为总股本228.02亿股,中国船舶本次换股吸收合并发行的股份数量合计为30.44亿股。

本次换股吸收合并完成后,中国重工将终止上市并注销法人资格,中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中国船舶因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。

公告披露,截至今年6月,中国重工总资产为2019.74亿元,总负债为1176.05亿元,资产负债率为58.23%。

同时,为保护异议股东的利益,中国船舶将赋予异议股东收购请求权,价格为30.27元/股;而中国重工将为异议股东提供现金选择权,价格为4.04元/股。

中国重工表示,中国船舶拟购买资产的交易金额为1151.50亿元。不考虑收购请求权、现金选择权行权影响,本次换股吸收合并完成后,控股股东中船工业集团持有存续公司中国船舶的股份数量为20.07亿股,持股比例为26.71%;实际控制人中国船舶集团合计控制中国船舶的股份数量为37.05亿股,控股比例为49.29%。

将成为中国规模最大的船舶制造企业

公告称,中国船舶、中国重工下属骨干船厂已在多年发展中形成了各具独特竞争优势的产业与产品,本次交易推动存续公司针对不同船厂特点进行差异化品牌统筹管理,将促进存续公司船海产品向高端化转型,提高中国造船业在国际标准制定的话语权。

从行业看,当前全球船舶工业迎来复苏,2024年上半年,全球新造船市场成交2920万修正总吨,同比增长27.6%,较近五年同期(2019年~2023年)均值增长49%。截至2024年6月底,全球手持订单1.34亿修正总吨,同比增长3.4%。主力船型构成亦发生变化,高附加值船型占比提升,气体船、油船、客船保持同比增长。

今年6月,克拉克森新造船价格指数收报187.23点,环比增长0.4%,同比增长9.5%,新造船价格从2020年10月的125点攀升至2024年6月的187点,涨幅接近50%。

中国船舶认为,存续公司将紧抓船舶制造行业转型升级和景气度提升机遇,交易完成后,存续公司将成为中国规模最大的船舶制造企业,全面推动船舶制造业向高端化、绿色化、智能化、数字化、标准化发展。

值得注意的是,本次交易涉及的审计、估值等相关工作尚未完成,该交易的正式方案尚需相关上市公司董事会、股东大会审议通过及中国船舶集团决策通过,需获得国务院国资委、国防科工局批准,经上交所审核通过并经证监会予以注册等,公司提醒投资者关注后续公告并注意投资风险。

国金证券分析师在研报中指出,造船价和钢价剪刀差拉大,中国造船份额提升,中国船舶集团内部解决同业竞争问题的进程加速,看好公司未来经营效益提升。

   0


24小时新闻排行榜 更多>>
1 赵紫阳智囊惊爆 习最终要让他接班
2 普京,大势已去!
3 北京突然叫停 一个时代结束了
4 泄露习的健康秘密?网传社科院人事地震内幕
5 红卫兵头目宋彬彬在美癌逝

48小时新闻排行榜 更多>>
1 赵紫阳智囊惊爆 习最终要让他接班
2 普京,大势已去!
3 正物色二传手 习要搞世袭制?
4 比中国房价崩溃更可怕的是…
5 北京突然叫停 一个时代结束了
6 习近平西北行 真正目的曝光
7 泄露习的健康秘密?网传社科院人事地震内幕
8 红卫兵头目宋彬彬在美癌逝
9 一盘大棋!影响14亿人的巨大变局来了
10 “四人帮”成员王洪文死亡过程揭秘
热门专题
1
乌克兰战争
6
三中全会
11
中国爆雷
2
以哈战争
7
中美冷战
12
李尚福出事
3
美国大选
8
中共两会
13
秦刚失踪
4
万维专栏
9
台湾大选
14
火箭军悬案
5
巴黎奥运
10
李克强猝逝
15
台海风云
一周博客排行 更多>>
1 shulam
2 川普赢定了 不合群
3 何事长向别时圆?最著名的一首 玉质
4 “我们知道特朗普不是东西,但 体育老师
5 周傥:习近平公开为哈里斯助选 万维网友来
6 铁流:“百兽之王”毛泽东最后 巴黎老高
7 中国实际上是美国的经济殖民地 周汉卿
8 这样一个法案为什么会在国会难 老地雷
9 老钱:这是完全不公平的陷阱! 老钱
10 川普贺锦丽首次缠斗的双方软肋 文庙
一周博文回复排行榜 更多>>
1 俄中海军合作无上限? 随意生活
2 “我们知道特朗普不是东西,但 体育老师
3 川普再遇刺有内应.白哈政府罪 木秀于林
4 川普赢定了 不合群
5 我有关俄乌战争的美术作品 花蜜蜂
6 川普贺锦丽首次缠斗的双方软肋 文庙
7 老钱:这是完全不公平的陷阱! 老钱
8 中国产能过剩的真相和对策 jincao
9 总统大选辩论观感 - 川普是赢 山货郎
10 民主党和共和党,执政实绩鲜明 海阔_天空
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2024. Creaders.NET. All Rights Reserved.