很多人都在问,谁能打败目前控制80% AI 芯片市场的辉达?美国《财星》报道,根据几位知名分析师的意见,这个问题是错误的,因为正如其中一位分析师Futurum Group执行长丹尼尔纽曼(Daniel Newman) 所说,“目前辉达根本不存在有天敌 ”。
辉达的图形处理单元 (GPU) 最初于1999年为PC电玩游戏中的超快3D图形而创建,结果非常适合训练大规模生成式AI 模型,这些模型越来越大,来自OpenAI、Google、Meta等公司。如今,这种培训需要使用大量的人工智慧芯片。多年来,辉达的GPU一直被认为是最强大且最受欢迎。
辉达产品价格当然不便宜:训练顶级的生成式人工智慧模型需要数万个最高端的GPU,每个GPU的成本为30000到40000美元。例如,特斯拉执行长马斯克 (Elon Musk)最近表示,他的公司X.ai的Grok 3模型需要在10万个Nvidia顶级GPU 上进行训练才能成为特别的东西,这将为辉达带来超过30亿美元的芯片收入。
辉达的成功不仅是芯片的产物,还在于使芯片易于存取和使用的软体,辉达的软体生态系统已成为大量专注于人工智慧的开发人员的首选。
纽曼表示,相较之下,辉达的竞争对手超微控制著全球GPU市场约12%的占比,超微确实拥有竞争力的GPU,并且正在改进其软体,但它没有现有的开发人员用户群。
此外,虽然亚马逊AWS、微软Azure和Google云端等大型云端服务供应商都生产自己的专有芯片,但他们并不打算取代辉达。相反地,他们希望有多种人工智慧芯片可供选择,以优化自己的资料中心基础设施,降低价格,并将云端服务出售给最广泛的潜在客户群。
J. Gold Associates分析师杰克·戈尔德(Jack Gold) 解释说:“辉达赢得早期势头,当你建立一个快速成长的市场时,其他人就很难赶上。”他表示,辉达在创造独特的市场方面做得很好。
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美媒报道,目前辉达根本不存在有天敌。图为辉达执行长黄仁勋。(美联社)
Wedbush股票研究资深副总裁Matt Bryson补充道,要取代辉达的芯片来训练大规模人工智慧模型尤其困难,他解释,这是当今大部分运算能力支出的用途,“我认为这种动态变化在未来一段时间内不会发生”,他说。
然而,辉达也必须警惕反垄断问题。路透周一报道,辉达将因“涉嫌反竞争行为”而受到法国反垄断监管机构的指控,这将使其成为第一个这样做的监管机构。在美国,司法部目前正对辉达进行调查。任何反垄断案件都可能减缓辉达的发展速度,同时也为较小的竞争对手留下缩小差距的空间。
辉达的竞争对手当然可以利用可以获得的任何优势来追赶,但至少从目前来看,辉达似乎坐稳了龙头宝座,很难撼动。纽曼表示,当然可以说,辉达将自己设定为几乎无价地,除非它真的自伤,导致市场发生变化;否则,辉达目前几乎没有天敌。