万维读者网 > 世界财经 > 正文  

新投资热点!?英伟达和高盛共识:下一焦点是它

www.creaders.net | 2024-06-03 15:20:32  华尔街见闻 | 0条评论 | 查看/发表评论

高盛在研报中表示,科技硬件行业在疫情升级周期已经完全结束,随着AI大潮来临,即将推出的PC和移动设备型号中将具有明显的新功能,如AI增强、安全性提升和更强的计算能力,新一波升级换代潮即将来临。而英伟达CEO黄仁勋也表示,已经与两家PC制造商达成协议,未来新产品中将配置集成AI芯片。

近期个人电脑销售额持续走低,但分析认为,这一颓势预计将于明年结束,因为随着AI芯片开始配置在新的个人电脑和笔记本电脑中,消费者的升级兴趣将重燃,PC升级换代也将成为“下一个AI交易”,AI芯片将在后台作为数字助理,并为用户提供更快的计算能力。

由于新冠疫情导致的远程办公需求,PC销售额在2021年末达到顶峰,但自此以后一直萎靡,只等待AI来拯救。独霸AI芯片领域的英伟达的首席执行官黄仁勋此前在台北国际计算机展上表示,英伟达已经与PC制造商华硕和微星达成协议,将在两家公司的新产品中配置集成AI芯片。

黄仁勋表示,“你的未来笔记本电脑将不断在后台帮助你,个人电脑将运行由AI增强的应用程序,从写作、照片编辑到由AI驱动的数字人。”

华硕和微星没有提供这些新型PC和笔记本电脑上市的时间表。但一旦上市,预计将引发一波AI PC升级浪潮,从而推动科技硬件股的销售。

黄仁勋还表示,英伟达计划每年升级其AI加速器,并宣布将于2025年推出Blackwell Ultra芯片,以及计划在2026年推出一个名为Rubin的下一代平台。英伟达还推出了新的工具和软件模型。他说,英伟达将生成式人工智能AI的兴起视为一场新的工业革命。

而高盛也在题为“下一个AI交易:PC AI升级”(The Next AI Trade: PC AI Upgrades)的研报中预测了这一点。高盛分析师Faris Mourad表示,科技硬件行业在疫情升级周期中达到顶峰后,正准备迎来新的腾飞。“在疫情期间,大多数在家办公的员工购买了设备,使得科技硬件升级行业达到了顶峰。目前,这一周期已经完全结束,我们注意到像HPQ的股价已经达到2025年预期收益的9倍。

他预计,疫情期间购买的大多数PC将很快被替换,即将推出的PC和移动设备型号中将具有明显的新功能,如AI增强、安全性提升和更强的计算能力,

“这将激励美国消费者比以往更多地花费在新设备上,创造出一个异常强劲的周期。”

Mourad透露,高盛已经制作了“新设备AI升级指数”GSXUPCAI,帮助客户来抓住AI PC升级周期的机会。分析师表示,该指数由可能受益于PC和移动设备升级并可能包括AI功能的科技硬件股组成。该指数一天内交易额可以高达2.5亿美元,没有任何个股超过日均成交量的10%。

数据显示,GSXUPCAI正在赶上高盛的AI软件和硬件指数(GSTMTAIP)。

相比于纳指和AI软件和硬件指数GSTMTAIP,新设备AI升级指数GSXUPCAI的估值仍是最低的,但差距正在缩小。

   0


24小时新闻排行榜 更多>>
1 这周,北京要大祸临头了
2 震惊!原来这就是伊朗对以色列的报复
3 从“铁榔头”到“整容狂魔”,64岁郎平医美
4 焦虑心态全显露,习近平正在打败仗
5 美众院通过重磅法案 锁定冻结中共高官资产

48小时新闻排行榜 更多>>
1 美前官员证实秦刚下落 更多“战狼”内幕曝
2 这周,北京要大祸临头了
3 看到这个场景,我知道中国教育已经废了
4 北航计算机本届本科毕业生,仅7人就业…
5 中国正从局部对抗,走到遍地烽火
6 央视这个天气预报视频 大家惊呆了!
7 震惊!原来这就是伊朗对以色列的报复
8 从“铁榔头”到“整容狂魔”,64岁郎平医美
9 焦虑心态全显露,习近平正在打败仗
10 教育要完!新华社:习近平《论教育》出版发
热门专题
1
乌克兰战争
6
三中全会
11
中国爆雷
2
以哈战争
7
中美冷战
12
李尚福出事
3
美国大选
8
中共两会
13
秦刚失踪
4
万维专栏
9
台湾大选
14
火箭军悬案
5
巴黎奥运
10
李克强猝逝
15
台海风云
一周博客排行 更多>>
1 2024年11月5日,我们该投票给 万维网友来
2 吕洪来:必须彻底否定邓小平 老陆
3 专访高伐林(下):他是好人, 高伐林
4 重庆美女在哪里? 玉米穗
5 憋得慌的侧翼 云乡客
6 为什么民主党的粉丝大多是吸毒 胡亥
7 我看老军头张又侠 胡亥
8 川普让我感到恶心! 高鹏
9 转贴:餐桌上的“小透明”,却 求真知
10 冯利:钦佩挡车的螳螂们 马黑
一周博文回复排行榜 更多>>
1 2024年11月5日,我们该投票给 万维网友来
2 吕洪来:必须彻底否定邓小平 老陆
3 美国选举趋势:选人不选政策? 随意生活
4 美国大选赢家:利教授拍板预测 随意生活
5 美国民主制度走到今天,出现了 启泰
6 冯利:钦佩挡车的螳螂们 马黑
7 神奇的国度:Zombielias 阿妞不牛
8 俄乌战争:小泽的和平计划是什 随意生活
9 川普让我感到恶心! 高鹏
10 普京原来猪队友?(154) 评俄 秋念11
关于本站 | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站导航 | 隐私保护
Copyright (C) 1998-2024. Creaders.NET. All Rights Reserved.