全村希望辉达(NVIDIA)在发布惊艳财报后,股价一路狂奔,周二已突破1130美元,而谁有可能是下1个AI乘风者是谁?外媒报道指出,坐拥6兆美元(约新台币193兆元)的2大共同基金,最新1季持仓报告显示,大减7巨头部位,转押注5大族群、17档个股,如芯片制商主要加码美光科技和迈威尔科技。
外媒报道,对冲基金和共同基金,是华尔街当之无愧的“聪明钱”,2大基金的第1季持仓报告显示,对冲基金和共同基金双双减少了美股7巨头的股票仓位,但仍紧握AI投资主线,并大举押注其他行业的“辉达们”。
各方资金纷纷涌入AI赛道,除芯片与科技外,传统公用事业、能源、材料领域都在“多点开花”。
那么,这两大基金是围绕何种AI投资逻辑展开呢?高盛对2大基金季末持仓的最新分析报告显示进行分析,这两大“聪明钱”在第1季度都减持了美股7巨头的股票,转而投向更广泛的人工智慧产业链股票。
这份报告统计的范围涵盖了707家总共拥有2.7兆美元股票部位的对冲基金,以及管理资产规模为3.3万兆美元的482家共同基金。
其中,对冲基金在第1季度降低了Google、亚马逊、辉达、微软和Meta的仓位,“七姐妹”中只有苹果没有被对冲基金减持。不过,高盛分析表示,此种减持可能是为了应对7巨头持仓基准权重的不断扩大,以应对分散投资的要求;除特斯拉外的大多数科技巨头股票,仍是这2大基金的最主要的持仓股。
坐拥193兆元2大基金最新1季持仓报告显示,大减7巨头部位,转押注5大族群、17档个股。(路透)
尽管大型科技股热度有所减退,2大聪明钱仍牢牢抓住人工智慧主题的投资机会,转而投向更广泛的AI产业链行业股票。由于数据中心需要大量能源来运行AI工作,两大基金对公用事业的投资都达到10年来的新高,另外,能够通过AI推动生产力的公司也成为青睐对象。
根据高盛的报告,2大基金在第1季度的主要增持对象包括:
‧为AI提供基础设施建设的电力、铜等资源的公司:Vistra Energy (VST.US)、AES发电 (AES.US)、麦克莫兰铜金 (FCX.US)。
‧芯片所需的电子元件制造公司:Vertiv Holdings (VRT.US)、美国力特保险丝 (LFUS.US)、安诺电子 (APH.US)。
‧云计算以及软件分销公司:ServiceNow (NOW.US)、Cloudflare (NET.US)。
‧软软服务公司:新聚思 (SNX.US)、高知特 (CTSH.US)、Adobe (ADBE.US)。
‧芯片制造商:迈威尔科技 (MRVL.US)、美光科技 (MU.US)。
‧能够通过AI技术提升效率的其他公司:金融保险公司First American Financial (FAF.US)、韦莱韬悦 (WTW.US);连锁药店公司沃尔格林-联合博姿 (WBA.US)、科技巨头苹果 (AAPL.US)。