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美国1月就业人数意外激增,工资大涨,强劲的就业报告再次打压市场对美联储3月降息的预期。
2月2日周五,美国劳工统计局公布数据显示,美国1月非农就业人口增加35.3万人,不仅远高于普遍预期的18.5万人,且高于所有分析师的预期,12月的就业人数从此前的21.6万人上修至33.3万人。
就业增长主要发生在专业和商业服务、医疗保健、零售贸易和社会援助领域。采矿、采石、石油和天然气开采行业的就业下降。
美国1月平均每小时工资增速同比达到4.5%,创2022年3月以来最高,高于预期的4.1%,12月的工资增速由4.1%上修至4.3%,环比增速达到了0.6%,为预期0.3%的两倍。1月份非农就业人员的平均每周工作时间下降了0.2小时至34.1小时,全年下降0.5小时,降至新冠危机最严重时期的最低水平。
时薪大幅增加,可能是由于工作时间的减少而导致的。1月份就业报告的调查周正值严冬天气,扰乱了美国许多地区的经济活动,这包括德克萨斯州的严寒、中西部的大雪和东北部的洪水。因恶劣天气而无法上班的员工人数超过50万,为近三年来最多。
尽管如此,分析指出,工资增速难以放缓,这对美联储来说并不是个好消息,意味着通胀或难降温。
过去一年,非农超预期或是不及预期的情况,图中可见,绝大多数时候都是超过预期,甚至大幅超过。
失业率连续第三个月达到3.7%,低于市场预期的3.8%,失业人数保持在610万,变化不大。
1月劳动力参与率保持在62.5%的水平。
还值得一提的是,在本次非农就业报告中,机构调查VS家庭调查这两部分之间存在显著差异。尽管机构调查显示就业人数增加了35.3万人,但家庭调查报告就业人数减少了3.1万人。
非农就业报告包括两个部分:机构调查(Establishment Survey)和家庭调查(Household Survey)。机构调查主要关注企业和政府部门的就业数据,而家庭调查则通过对个人家庭成员的调查来收集就业情况。这两种调查方法提供了不同角度的就业市场信息。
市场反应
非农数据发布后,交易员降低了对美联储降息的预期。美联储3月份会议降息的几率约为20%。市场还下调了对今年降息次数的预期,预计今年还会有大约五次降息。
美国非农就业数据爆表,市场反应剧烈:
美国五年期国债收益率涨约14个基点,报3.977%;美国两年期国债收益率涨约16个基点,报4.395%;美国十年期国债收益率涨约10个基点,报4.006%。
美股期货进一走低,纳斯达克100指数期货涨幅收窄至0.3%,标普500指数期货接近转跌,道指期货跌0.35%。
现货黄金跌幅扩大至逾1%,报2032.72美元/盎司;现货白银日内跌幅达2.5%,报22.58美元/盎司。
美元指数涨逾80点,报103.81。
分析点评
在周五的非农报告之前,近期就业数据大体显示,美国劳动力市场逐渐降温,工资增长放缓,招聘步伐也放缓。去年招聘的很大一部分来自三个部门:政府、医疗保健以及餐馆和酒店。其他行业已恢复较慢的增长速度。
自新冠疫情爆发以来,1月份的就业报告就有些难以预测。过去两年,就业增长远高于经济学家的预期,有人猜测,季节性招聘模式的变化可能夸大了就业数字。此外,对人口估计的年度修正也可能导致很难将1月份的失业率与去年的数据进行比较。
高盛资管分析师Lindsay Rosner表示,1月美国的劳动力市场数据非常强劲,鲍威尔“粉碎”3月份降息预期看起来完全合理的,还应该注意到,12月工资增速上修了,市场应该对降息保持谨慎和耐心。
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