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中国抛售617亿美债后,美债最大卖家竟抛售$1万亿

www.creaders.net | 2023-11-02 12:26:25  平说财经张平 | 0条评论 | 查看/发表评论

最近,美国财政部公布了今年8月份的美债数据:截至今年8月美国国债总规模达33.6万亿,是全球欠债最多的国家。而中国持有美债数量已经降至8054亿美元,与7月份相比减少了164亿美元。数据还显示,今年1-8月,中国累计抛售了617亿美元,已经连续八个月抛售美债。

可能很多人会感到奇怪,目前美国国债的利率在持续上升,10年期美债收益率甚至已经达到5%,创下了历史最高水平。那么,中国为什么还要连续减持美国国债呢?对此,我们认为,中国之所以要持续抛售美国国债,主要原因有以下三个:

第一,为了调整中国外汇储备的结构

过去,中国外汇储备结构并不合理:美元资产占比70%,而非美元资产占比30%。如此的外汇储备结构,万一美元资产出现下跌,中国外汇储备就会蒙受巨大的损失。

为了使中国外储结构更加优化和合理。中国就开始逐步减少手中的美元资产,增持黄金、欧元、英镑等其他非美资产。这样就能把美元资产下跌带来的损失降低不少。

第二,减少美债违约可能带来的风险

资料显示,现在美国国债总规模达到33.6万亿美元,而在过去的一个月里,新增美债规模就达到6000亿美元,美债增长的速度实在惊人。而2022年美国GDP的规模就达到了22万亿美元。这样一来,美国国债的规模要远超GDP的规模。

中国抛售617亿美债后,美债最大卖家竟抛售alt万亿

对此,中国方面担心随着美债规模继续扩大,总会有一天,美国会陷入到债务危机之中。届时,持有大量美债的国家很可能会蒙受重大损失。所以,中国方面趁着美债利率上升,还是趁早减持手中的美债。

第三,对未来美国经济感到担忧

中国抛售617亿美债后,美债最大卖家竟抛售alt万亿

去年以来,美联储选择了连续加息。目前10年期美债的利率已经接近5%,创下了历史新高。而随着美债利率的不断走高,这样不仅会加重美国经济复苏的难度,也将会增加美联储偿还债务的压力。届时,美债会面临债务违约的风险。所以,趁着现在美债还没有违约,中国就要减持手中美债,以规避将来可能出现美债违约的风险。

实际上,就在中国持续减持美债的同时,美联储也在疯狂抛售美债。数据显示,在过去的1年时间里,美联储资产负债表缩减1万亿美元,其中包括美联储持有的美国国债和抵押支持证券(MBS)。至此,美债最大的卖家“浮出水面”,它就是美联储。

中国抛售617亿美债后,美债最大卖家竟抛售alt万亿

对此,不少网友感到困惑,美联储作为美国的央行,为什么不去增持美债,现在却反而要大规模减持手中的美债呢?其实,这里面的原因有两个:一方面,美联储大量抛售美债,收回来的却是美元。这样一来,金融市场上美元数量就会减少,此举可以起到降低美国国内通胀效果。

另一方面,美联储大量减持美债,主要是为了收回金融市场上的美元,这样可以使美元指数处于高位,如果再加上美债收益率不断上升,那就可以起促使全球投机资金纷纷回流美国本土,争夺并持有美元资产,此举就是为了刺破一些国家的资产泡沫,给别国带来经济和金融危机。以上美联储大量减持美债的原因,我们就不难理解了。

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