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一年一度报税季节又在眼前了,不由想起自己在报税上曾经踩过的“地雷”,以及与州府财务部门打交道的故事,分享出来,或许会对纳税人有所启发或帮助。
漏看资格要求惹祸
自弟弟移民来美后,年年报税都是我帮助的。2021年报过税后,我随意点击硬盘保存的前些年税表,突然发现,2018和2019连续两年,弟弟的家庭总收入都在1万8000元以下,但在州表中都没有IT-214 Claim for Real Property Tax Credit,即没有申报地产税抵免。我立即上网查看IT-214 说明,在资格栏目下清楚地说明:家庭总收入在1万8000元(数据历年不变)或以下,就够资格申报这个免税优惠。
我以为是免费报税软件漏报了这个税表。于是我在网站下载税表,按要求一一填写,并配套填写了IT-201-X修正表。核算下来,弟弟2018年可以再退税171元,2019年是222元。趁去公司上班时,我把税表打印下来,于2022年7月下旬寄了出去。却浑然不知,一向做事仔细的我,竟然漏看一个资格要求,从而自己惹来祸端。
没能退税反得吐钱
不久,弟弟收到州税务局于2022年8月12日寄出的来信,不仅没能得到退税,还被查了税。
之所以没能退税,原因是他的房产市场价格超过了8万5000元。这的确是我漏看的资格要求,白费劲地申报 IT-214,我无话可说。不过,现在又有谁家买的房,即便是合作公寓,市场价格不超过8万5000元?
现在的确有房价低于8万5000元,那就是政府廉价公寓。我公司同事有人排了十几年队,花了1到3万元,就能买到类似合作公寓的房,而且管理费还比合作公寓少。所以她们住进政府楼,然后将自己买进的房子出租(有房而买政府供无房户的廉价房,这个漏洞政府没有察觉)。但她们的收入都大大高于1万8000元,否则没有资格买政府廉价房。
总之,IT-214地产免税多年没有更新条件,像是一个“地雷”,被我误踩了。不知道政府部门何时修正这个不合当前民生经济的资格条件,因而目前唯一够资格申报IT-214税表的,只有年收入不足1万8000元的租客了。
这才发现,如果我不帮弟弟补充申报IT-214,他是不会被查税的。现在自己撞上门去,被顺便查了税,结果2018年要补税182元,加利息35.14元,共计217.14元;2019年要补税385元,利息32.38元,共计417.38元。两年相加,合计634.52元。
补交数额都列有明细说明:2018年税表中缺失IT-215 Claim for Earned Income Credit,即缺失收入抵免税表,所以倒扣回去州与市的两个收入抵免数字共182元。2019年则除了缺失IT-215外,还缺失 IT-272 Claim for College Tuition Credit ,就是缺失大学学费抵免税表;这项退税200元,加上收入抵免退税,共计385元,我弟弟必须补缴。
看了这个明细表,真令人哭笑不得。这些税表,弟弟是全部申报过,而且报税软件分别发送联邦和州的税表时,不是每个表格分开发送,而是整批发送;那么州税务局接收税表时,是怎样的作业形式?又是怎样缺失相关税表呢?反正不是报税者的错误。
然而这个错误,却必须由报税者来负责。
州府来信规定,必须在2022年9月2日前补税,可以上网付款,也可以打电话或者邮寄付款;不同意的话,必须在9月11日前反应。
麻烦是我惹的,我理当再费时间应对。我在州府网上设立户头,并把硬盘中联邦和州所有税表,按2018年和2019年分别附了上去。
我想,只有联邦收入抵免合格,州与市也才合格。事毕,我以为州税务局会查阅附件,事情就能得到解决了。
拒兜远路雨过天晴
岂料,弟弟再次收到州税务局于2022年9月28日寄出的通知信,不仅要求依旧补款,还多加利息,由原先两年634.52元,变成642.68元。我这才意识到,网上申诉与文档补充容易被置之不理。
通知信规定,10月19日前不付款,利息还会增加;如果12月27日前没有提出正式反对意见,则建议的应付金额将被评估,并采取催收行动。
10月6日只好打电话,被转到异议部门(Protest Unit),由一名男士接听。
我告诉他,我们同意IT-214申报错误,州财务局拒绝地产退税是对的。但我们的税表并未缺失,所有原始税表早由政府推荐的免费软件发送;现在我们再将所有税表附在网上户头,请打开查看。
结果我们得到的回答是,要求填写IT-201-X修正表,然后把税表寄到STATE PROCESSING CENTER 61000邮政信箱,就当重新申报州税。这个兜远路的要求,令我恼火,只怕到时催收行动已经开始了。
放下电话,我脑袋发涨,不知道该如何是好。弟弟更是心浮气躁,打算付款了事。突然,我脑海灵光一闪,决定明天再打电话,总不会是同一人接听的。
果然,这步棋走对了!次日再去电,换了一名女科员接听,非常仔细地听我讲完来龙去脉、做了笔记,并打开弟弟的网上帐户,向我证实所附税表一样不缺。然后她告诉我,会帮我转接到相关部门。
虽然我没听清被转接部门的名称,但非常幸运,再次接听电话的科员的确是熟悉业务的。
他再次听我口述,我强调,只要扔掉错误的IT-214与IT-201-X,其余原始税表按要求一份不少,而且所有退税项目都是正确的。
他随即搞清楚诉求,并且表示我弟弟网上户头中,所有税表都在。接着他说,“请等我一会儿。”不到10分钟,他又在电话那头确认一切无误,现在2018年和2019年所有欠款数字都修正为零了;两、三周后,我们即可收到州税务局的正式通知信件。
确实如这名科员所承诺,不到两周就收到州税务局10月18日寄出的调整评估通知,所有欠款和利息全部归零。
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