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9月22日,离岸人民币(7.0901, 0.0412, 0.58%)兑美元跌破7.10,日内贬值300点。
人民币中间价报6.9798,下调262点
美联储宣布加息75个基点
当地时间9月21日,美联储公布利率决议,宣布加息75个基点。最新点阵图显示,美联储多数官员预计,年内还将加息125个基点;市场预计,下次美联储议息会议(11月)可能继续加息75个基点。
中金:美联储加息未减速 美国衰退概率上升
美联储9月议息会议维持“鹰”派基调,符合预期。加息并未减速,点阵图显示利率还会进一步抬升,且将在较长时间内维持高位。我们预计加息将带来更多痛苦,美国经济或于2023年初进入衰退,失业率大概率将上升。中期看,美国政府债务高企对加息形成约束,最终可能迫使美联储容忍通胀。尽管鲍威尔试图避免制造“衰退恐慌”,但市场可能还是会朝着衰退的方向进行定价。我们认为这次衰退更可能是“滞胀式”衰退,这意味着美国“股债双杀”或未结束,我们离“市场底”还有很长的距离。
美联储信誉保卫战
平安首经团队:在通胀形势“喜忧参半”、通胀演绎不确定的背景下,美联储坚定选择保卫信誉,势必确保通胀回落,哪怕牺牲“软着陆”的可能性。对市场而言,短期市场风险较大,因市场仍处于消化美联储新的政策思路的阶段,且美国经济衰退尚未兑现,美债和美股定价仍有调整空间。具体来看:1)本轮10年美债实际利率高点或达到1.2-1.5%,名义利率高点或达到3.7-4.0%。2)美股短期仍有调整压力。一是,美债利率的攀升进一步削弱风险溢价;二是,估值和盈利预期仍有下调空间,明年美国经济衰退对美股盈利的杀伤依然没有足够计入。3)无论是从美联储紧缩节奏看,还是从非美经济压力看,美元汇率目前仍将维持强势。
道富环球投资:美元已经很贵 但其上涨受到美联储加息支持
道富环球投资的的投资组合经理Aaron Hurd表示,尽管美元达到 了“昂贵”水平,但其上涨将继续受到美联储鹰派货币政策的支持。“超级贵,”Hurd在美联储决定再加息75个基点后表示。“如果美元再一次像这样上涨,我们将会谈论广场协议时那样的高点。那会真的意义重大,”他说。他指的是1980年代中期政府进行干预之前美元所达到的水平。他长期看跌美元,称美元上涨预示着最终“回归公允价值”。但他表示,这种情况要等到利率达到峰值并显示出“明显的转折”才会发生。
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