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拜登牛,也只牛了两天
www.creaders.net | 2020-11-12 16:02:18  米宅海外 | 0条评论 | 查看/发表评论
  



美国大选刚结束,疫情还没结束,但全球资本市场却沸腾了。刚宣布当选的拜登,收到了一份大礼。

什么大礼?

拜登牛。

全球股市暴涨。



11月9日,美股大涨1600点,欧洲股市,法国暴涨7%,德国涨5%,英国涨4.6%,WTI原油涨10%。



9号当晚道指的暴力拉升

欧洲三废一扫前期颓势领涨全球,就连N年不涨的日本股市也突破了5年来的最高值。



真的是下跌是有多血腥,涨起来就有多让人疯狂。

有人甚至称这波牛市行情为拜登牛。

只可惜,这波拜登牛,只牛了两天。



11月10日,因为重新计票,宾州变色了。

司法部长已经下令彻查大选舞弊问题。



美国民调网站悄悄撤掉了拜登的20张选举人票。

拜登由之前公布的270张跌落到259张,失去总统资格线270票。



不管消息真假,但只要存在变数,给市场的就是消极预期。

才涨了2天的全球股市,马上就翻绿了。

1全球暴涨的原因,找到了!

在我看来,前两天全球市场大涨的原因有4个。

拜登牛+疫苗牛+复苏牛+放水牛=高预期。

没人搞乱全球市场了,疫情也要稳住了,欧美终于可以安心搞经济了。

1拜登牛+复苏牛

拜登上任是稳定因素,是利好预期。

按照投资者的预期,拜登相对于川普出牌可能更为理性。

全球科技、贸易秩序有望恢复。

拜登领导下的美国被普遍认为不会在政策上出现太大的起伏转弯,与世界各国也将以合作取代对抗,科技和贸易将会是受益最大的行业。

全球过去几年混乱的经济预期可能要扭转,尤其疫情未来可控性希望大增。

2疫苗牛

就在9号当晚,辉瑞公司表示,其研制的新冠疫苗有效性超过90%。

这意味着首次注射28天后就能达到保护效果,远超预期和FDA上市要求。



辉瑞CEO预计新冠疫苗研究应该会在月底前完成,预计在今年年底前生产5000万剂新冠疫苗。

虽然我不认为拜登上台以后,美国疫情就会迅速控制住。

但是在抗疫这件事上,拜登政府做得会比川普政府更好。

拜登如果主政,抗疫的力度将远大于川普政府。

拜登在竞选时明确表示,他上台后有可能采取强制戴口罩的政策,不戴口罩将推出罚款等行政措施。

同时承诺将免费供给美国居民新冠疫苗。

3放水牛

如果拜登当选,首要工作就是推动新一轮财政刺激法案的出台。

前期因选情而耽搁的刺激法案有望加速。

拜登代表的民主党坚持该轮刺激法案应该超过2万亿。

明显市场对此反应强烈,拜登选情改善时美股大涨,部分就包含这部分预期。

4全球资产荒

众所周知,欧美国家基本都是负利率或0利率。

每天欧美老哥一睁开眼:今年往银行存100块,明年变成90块,今年从银行借100块,明年只需要还90块。

借钱成本低,但是没什么可投资的,都是负利率。

日本人,美国人面对的情况跟欧洲人面对的情况基本差不多。

海量的低成本资金没有稳定的投资渠道。

好不容易盼来重大利好,资金当然蜂拥而入。

2拜登牛,只是假象?

欧美股市用暴涨迎接拜登的当选,不是因为对拜登有多高的预期,而是因为消除了川普继续任性的不确定性。

不过,上面那些利好仔细想想,或许并没有这么的乐观和巨大影响。

1拜登只是当了总统

就算拜登当选,他想推行的各种法案和计划,上面几个大法官都是共和党的,下面参议院共和党又占据了绝对优势。

一个束手束脚的拜登,很多政策未来估计都很难被推进。

拜登接手的是缺乏国会支持的烂摊子,却要处理火烧眉睫经济问题。?

2疫苗存在变数

不管疫苗是否真的有效,我唯一确定是,消息上的拉升,都是短暂的。

疫苗后边又出问题,那么怎么上来的就怎么下去,如果疫苗明年大规模商用,那么也仅仅利好出尽罢了。

还记得吉列德吗?

当时也是吹的很猛,但是后来呢?

对于疫苗,还是需要有更多的确定性,才能让全球投资者更为信任,更多的提振信心。

对于辉瑞CEO吹嘘“90%有效率”是“科学和人类重要的一天”,我看了实在想笑。

目前中国疫苗研发的技术路线和规模是全球最丰富也最领先的,我们的有效率是98%!

辉瑞的疫苗有效率90%,全球暴涨。

中国的疫苗5.6万人无一感染,全球毫无反应。

为啥?

因为,就全球来说,这是一个巨量的市场空间。

7月27日,全球疫苗免疫联盟和世卫组织计划将潜在的疫苗最高定价为40美元。

全球按40亿人需要接种,那就是11200亿元,这可是一个天文数字。

如此大的红利,欧美国家怎么会轻易让给我们?

3川普还没有认输

刚刚大选完,疫苗就公布了,为什么这么巧呢?

很明显,老特被资本精英们摆了一道。

因为疫苗,只有精英们才能弄出来。

现在拜登胜选的消息是他自己和媒体宣布的,法律和程序现在并没有给出最后结果。



老特毕竟手握7100万张选票,他的支持者也占据了美国的半壁江山。

最近,他突然撤换了美国国防部部长,先把枪杆子抓在手里。

美国总务管理局也拒绝签字允许拜登团队开始交接工作。

几个州的诉讼也正在开始,最后可能要打到最高法院去。

现在到明年1月的最大不确定性是老特会不会搞事,如果搞个大新闻,全球股市就有可能被砸盘。

4欧美疫情没有改观

欧美现在疫情形势很严峻,不是换人就能扭转的。



拜登让资本市场看到了转折的希望,但欧美目前的疫情带来的经济衰退,并不是换个总统就能解决的。

当市场认识到这点时,股市情绪就将难以维持了。

毕竟,预期替代不了业绩。

眼下欧美股市仍然只是个“炒预期”的阶段。

在真正的利好没有落地之前,市场仍然会缺乏新的增量流动性资金。

这时候市场会怎么玩?

9号那天的美股已经示范过了,存量轮动。



道指大涨,纳指大跌。

科技股走弱,而传统行业走强。

到今天,纳指大涨,道指回落。



左手倒右手,拆东墙补西墙。

5外资却在抄底不涨的A股

别看欧美股市涨的欢,外资却在悄悄流入我们这儿。



9号当天北向资金净流入超220亿元,净买入近200亿元,这样的幅度几乎是前所未有的。

这是沪股通开通以来第二高水平。

外资明显是冲进来抢钱的!

为何外资不在国外玩,而是要大幅的流入国内呢?

想想吧。

现在美国单日新增病例已达10万,疫苗最快什么时候能大规模接种?年内恐怕很难吧,那后面两个月怎么办?

闲杂炒的可是超预期。

反正我觉得不现实,这只是一种情绪释放或者说是最后的炒作。

任何时候赚钱不能靠运气,牛市的时候,更加要保持理性、冷静。

先学会投资,再去试着用闲钱操作。

这样即使没有拜登牛,你的账户也能常牛。

到底谁做美国总统,明年1月见。

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