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新冠肺炎疫情全球大流行,何时能平息无人知晓;但此刻可确定的是,这波疫情触动世界各国政府与央行纷纷祭出规模空前的刺激措施,也改变全球民众的行为以及企业营运的模式,这些重大转变将为股市投资人带来巨大的机会。
民众囤购物资居家避疫,亚马逊Prime会员订购的Whole Foods生鲜食品装满车,准备运送到府。
艾罗拉认为,新冠疫情过后,世界经济的面貌将大不相同,以美国经济展望为例,他预期会发生下列变化:
• 政府将在美国经济中扮演更重大的角色。
• 美国民众享有的隐私和权利都会减少。
• 政府推出的计画可望使穷人、中低资产阶级和富人的日子变得更好;但上层中产阶级如专业人员等,将面临更重的税负。
• 一部分的人口会开始努力存更多钱。
• 更多人将在家上班。
• 企业未来像不像以前那般购置、租用庞大的办公空间。
• 线上教育会变得更兴盛。
• 大专院校会承受更大的财务压力。
• 转向云端运算的趋势会加速进行。
• 远距医疗(telemedicine)趋势兴起。
• 更多民众将上网采购生鲜食品杂货。
• 生物科技的黄金时代将来临。
• 企业将把供应链移到更接近母国。
• 消费者将囤积物资备用。
• 企业也将累积更多库存。
• 采取主动式选股策略的投资人与ETF绩效将绽放光芒。
• 投资人可能先遭遇重大的通缩压力,最后又面临重大的通膨压力。
• 众多实体零售公司以及购物中心都将陷入困境。
艾罗拉预期,这些转变将嘉惠生技股以及半导体股,目前的高人气半导体股如应用材料(Applied Materials)、英特尔(Intel )、美光科技(Micron Technology)等,都将受惠。大型科技股方面,亚马逊(Amazon)和微软(Microsoft)也会是大赢家。
但购物中心REITs(不动产投资信讬),以及西蒙房地产集团(Simon Property Group)、联邦房地产投资信讬公司(Federal Realty Investment Trust)、 Kimco Realty等公司,可能大受冲击。
短期来看,艾罗拉指出,技术线图分析显示,最近美股强弹有65%是与空方投资人遭"轧空"触动的空头回补买盘有关,导致股市被人为因素拉抬。他认为,空头市场的一大特色就是时有勐烈的涨势穿插其间,若很快就找到能防治新冠肺炎的疫苗和药物,涨势就可望持续;否则,美股最近的涨势很可能难以为继。
无论如何,现在是投资人思考"后新冠时代"投资策略,并准备开始布局的时候了。
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