阿根廷计划下周在美国和英国推销一笔125亿美元的发债交易,这是该国在2001年债务违约来首次重回全球债券市场发债。
《华尔街日报》援引德银向潜在投资者发出的一封信称,阿根廷财政官员Luis Caputo计划下周将在纽约、华盛顿和洛杉矶会见投资者。
而德意志银行(Deutsche Bank)是此次发债交易四家承销行之一,其余承销行为汇丰银行(HSBC Bank PLC)、摩根大通(J.P.
Morgan Chase & Co.)、以及西班牙桑坦德银行(Santander Group)。
据称,阿根廷计划用发债所获收益偿还此前主权债违约事件中的债权人。
2001年阿根廷爆发金融危机,国家陷入债务违约,总额高达800亿美元,成为当时规模最大的主权债违约事件。阿根廷前总统基什内尔则分别在2005年、2010年对违约债务进行重组。当时约92%的债权人接受重组,但仍有8%“钉子户”债权人要求全额还债,其中包括亿万富翁Paul
Singer管理的对冲基金公司Elliott Management
Corp,而由此展开了长达多年的讨债纷争。Elliott更是为讨要债务与阿根廷政府没少“开战”,曾经要在加油站扣下阿根廷总统专机,也尝试过没收阿根廷海军军舰。
《华尔街中文日报》此前提及,今年2月份,阿根廷总统Mauricio Macri和美国对冲基金达成协议,同意在4月14日前向包括Elliott
Management
Corp在内的四家债权人支付46.5亿美元,以和解这些基金公司在全球范围内对阿根廷作出的指控。根据《路透社》3月31日报道,阿根廷参议院已经批准此项协议。
路透周三援引法院指定调停人的声明称,阿根廷已经与更多持有其违约主权债的债权人达成和解,此次涉及的债务规模略低于2.5亿美元。