世界首富盖茨正式获准淘金中国股市
【万维读者网】世界首富、微软公司创始人比尔·盖茨的脚步随时有可能跨进A股市场的大门。国家外汇管理局上周五宣布,批准比尔及梅林达·盖茨基金会合格境外机构投资者(QFII)投资额度1亿美元。据悉,在目前已经获批的17家QFII中,盖茨旗下的比尔与梅林达·盖茨基金会是惟一一家非金融机构,而1亿元的额度也与其他境外投资者5000万或者7500万美元的投资额度相比,更显得“实力雄厚”。
据了解,比尔及梅林达·盖茨基金会建立于2000年1月,主要为公益和卫生保健事业做捐助。基金会由比尔·盖茨的父亲老威廉·盖茨主持。虽然工作人员只有区区200人,却掌握着276亿美元的巨额资产,是美国著名的“洛克菲勒基金会”的10倍、“福特基金会”的3倍。而在IT业叱咤风云的盖茨在股市上也相当有兴趣,并与“股神”巴菲特成为忘年交,经常互相切磋投资经验。
在进入内地股市前,盖茨基金已经在香港股市上“翻云覆雨”。盖茨基金先后投资海域化工(2882.HK)、北人印刷(0187.HK),导致这些股票短期内连续几天的涨停板,甚至带动A股的关联企业股份跟着大涨。不过就在盖茨基金激起股民无限热情时,盖茨基金开始出货手中的“海域化工”。结果是盖茨基金大赚40%以上,而一些跟风追涨股民则被套牢。
盖茨此次又会相中内地的哪些股票?虽然该基金会的新闻发言人罗杰声明称,到8月份为止,基金会还没有对在沪深股市的投资策略进行过研究。而业内早有传闻,长虹将是盖茨的目标。因为在未获取QFII资格时,微软只能通过场外交易对长虹国有股权进行收购,而获取QFII资格后,盖茨基金会就能在二级市场对长虹国有股权进行收购,这无疑多开了一条通道。而微软此前一直强调与中国产业加深合作,参股长虹无疑是加深产业方面的一次“大跃进”。
不管谁将得到盖茨的青睐,但是证券人士分析认为,作为世界首富,比尔·盖茨的投资取向值得内地投资者关注。从过往的情况看,盖茨崇尚分散风险、均衡投资;同时,其旗下基金也大量投资于旧经济中的一些企业,并以投资的“多样性”和“保守性”闻名。盖茨基金购入中国股票,只会带来短暂的镀金效应,从目前情况看,盖茨基金和一般炒家并无本质差别。因此,投资者在购买股票时,应小心谨慎选择投资,一定要考察股票的质地,并且要仔细观察该上市公司最少3年的业绩和营运情况。
盖茨投资港股收益率43%
今年7月底,盖茨基金斥资2400万港元,买入香港联交所的内地概念股———海域化工(2882,HK)2556万股,占公司已发行股本5.38%。8月2日海域化工消息公布当天,股价飙升36.7%,收于1.34港元,由于是跳空高开,大部分香港股民追涨的成本都在1.25港元以上。
就在大多数股民正在为能跟上盖茨投资脚步沾沾自喜时,盖茨基金8月3日迅速出货,减持了278.8万股海域化工股份,每股均价1.35元,持股量5.38%降至4.8%。受该因素影响,海域化工当天下跌11.85%。紧跟着8月4日,在香港股市大涨的情况下,海域化工再跌3.36%,报收1.15港元,8月3日追涨的股民普遍账面亏损10%以上。
不过,这“一进一出”让盖茨基金尝到了甜头。香港联交所公布的交易资料显示,盖茨基金当初买入的均价是0.94港元/股,此次卖出每股获利0.41元,一个月的收益率达到43%。盖茨基金已经达到了“点石成金”的效应。
更为有意思的是,盖茨基金一个惯用的手法正是“趁低吸纳”,即购买一些价格已经跌到很低的企业股票,等待股价上升时抛出获利。盖茨基金会一直“经营有方”,2003年财报显示,该基金会的投资额为276亿美元,投资收益达39.3亿美元,平均收益率达到14%,是当年捐款及慈善开支总量的2.6倍。
新闻追踪:盖茨基金会买哪些股票?
QFII在今年独特的眼光和方法对于普通投资者而言非常具有借鉴意义。首先,QFII从资源型行业转战到消费型行业,瑞银放弃了宝钢增持福耀玻璃就是最好的例证。有分析认为,基于宏观政策的变化,QFII开始关注与消费增长直接相关的行业。其中港口、交通运输、金融、零售业将成为重点关注的行业。其次,QFII在大势低迷中不断加大投资力度,入场资金已由年初的40亿元左右增加至100亿元左右。
作为惟一一家非金融家族的QFII,盖茨基金会的投资策略也算是独辟蹊径,即先在H股小试牛刀,再转战A股市场。在香港市场,盖茨基金投资的海域化工、北人股份、中国稀土和安德利果汁在A股都有对应的同类公司。有业内人士指出,盖茨基金是用投资H股来扩大在A股市场的影响,待时机成熟再杀入A股市场,可谓“一举两得”。
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