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MSCI 中国指数(MSCI China Index)虽然今年至今已下跌14%,但不少机构认为中国股市今年以来的大跌很可能即将告终,预估A股至今年四月份将会“春风满面”。
野村估计,A股和港股将会在未来一个月内迎来一波涨势。
今年“两会”期间,政策层面传递出了一些积极的、甚至是超预期的因素,对市场信心有所提振。伴随中国两会的深入开展,释出了更多关于“供给侧改革”方面的讯息,这提振市场信心。
野村表示,一旦资产估值来到了具吸引力的合理水平,中国境内资金就可能将选择留在国内,意味着中国资本[0.00%]外流的情况可能将出现缓解。
而野村的说法,也呼应了此前高盛的看法。高盛此前表示,中国央行之所以选在这个时间点调降存款准备金率,可能反映了中国近几周来的资本外逃情况已经出现趋缓。
贝莱德中国股票业务主管朱悦同样指出,A股投资机会仍在。
“两会”窗口期政策预期升温,货币政策稳健略偏宽松、人民币汇率阶段性企稳、共同提振了近期市场风险偏好的回升;但增量资金入市意愿依然偏弱,A股仍以存量资金博弈为主,资金调仓加码周期板块为主,市场结构分化显着。
中国股市投资机会:
热点板块
两会将强调在供给侧改革的一些进展,不光是钢铁、煤炭等行业,还有可再生能源,A股方面看好钢铁、煤炭板块。
市场的预期已经非常差了,因此只要稍微有一点点亮点的话,走势可能会有突出表现。风电、发电板块也存在一些机会,行业中长期未来的空间还是很大;其估值已到了历史最低位。
超配地产
看好房地产已有一定时间,保持超配的仓位;相较于金融其他板块,对房地产要更乐观一些。
中长期来看,楼市与股市之间负相关的说法并不成立;中国家庭的资产配置,分配到股市的部分很少,而配置到房市的部分要大很多。
A股/港股展望
港股一些公司估值明显比A股便宜很多,从中长期看比较青睐港股,但A股也有很好的投资机会,能选择的股票和公司多于港股。
A股部分板块估值比港股更便宜, 比如食品饮料等一些消费板块。
银行、保险、电力等行业的利润增长在前两年较好,某些时间点已经得到一定上调,料今后上调空间有限。
大宗商品、石油等行业的盈利可能会有一定的上调空间。
尽管A股市场散户对于利润估值等并不敏感,A股对于基本面的反应和分析的方式与港股有些差别,但基本面分析对于A股市场仍然重要。
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