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委内瑞拉目前濒临破产境地,除了动用黄金储备来偿还部分债务以外,实在没有其他的选择。因为,现金储备几乎为零。分析称,中国可能又将给予援助。
不过,委内瑞拉并没有足够的钱来支撑债务的偿付——2008年12月,该国仍拥有430亿美元的储备,但这一数据近年连续下降。
2015年10月,委内瑞拉的官方储备只剩下150亿美元,成为2003年以来的最低值。更关键的问题在于,其中仅有不超过10亿美元的现金储备,另有20亿美元储备存在于国际货币基金组织(IMF)里。
黄金是委内瑞拉储备的大头,但其储备量也在不断减少。2015年1月,委内瑞拉的黄金储备还有145亿美元,但到2015年5月,这一数字已经降低至117亿美元。
对于委内瑞拉而言,除了动用黄金储备来偿还部分债务以外,实在没有其他的选择。来自英国经济研究机构凯投宏观新兴市场部的经济学家爱德华·格洛索普表示:“必须出售部分黄金储备才能偿付债务,(现金)储备几乎为0。”
不过,目前的黄金价格也并非处于高位——截至上周最后一个交易日,伦敦金属交易所的黄金交易价格在1145美元/盎司左右。由于美联储仍然存在12月份加息的可能性,花旗集团在其研报中也维持了对第三季度金价将跌至1090美元/盎司的均价预测。
尽管收入堪忧,但委内瑞拉政府花在民生上的支出一点都不敢短斤缺两。马杜罗政府仍在继续提升公共开支水平,包括增加养老金,补贴杂货店和提供免费医疗。不过,在油价持续低迷的状况下,这些社会福利政策恐怕很难持续。
“底线是:在油价低于50美元/桶的情况下,这一支出水平是完全不可持续的。”布朗兄弟哈里曼银行的全球新兴市场主任魏新(音)表示。他相信,委内瑞拉终将削减支出以避免违约,尽管违约的可能性看上去依然不可避免。
“最直观的感受就是货币贬值。汇率天天变,物价天天涨。”在委内瑞拉工作的一名中资企业员工告诉第一财经客户端记者。国际原油价格长期低迷严重打击了委内瑞拉的经济,这个石油占出口收入95%的加勒比国家已经不得不开始变卖黄金储备以偿还即将到期的债务。
据IMF预测,委内瑞拉经济2015年预计将萎缩10%。那么,委内瑞拉该怎么办?在海外分析师们看来,要想避免违约,只剩下两条路可以走:
第一,油价的回升可能会帮助委内瑞拉获得更多的资金缓冲。不过近期这一点看起来不太现实。第二,就是中国或者俄罗斯或许会帮助支付债务。
不过,分析认为,俄罗斯面对自己的经济问题已经自身难保,不太可能对委内瑞拉雪中送炭。而中国去年已经对委内瑞拉给予数十亿美元的援助,这次或许会再次伸出援手。根据相关报道,中国自2007年以来已经向委内瑞拉提供了500亿美元的贷款。今年一月刚向委内瑞拉提供了200亿美元的投资。
“看起来他们可能会选择从中国获取一些融资。”来自委内瑞拉的巴克莱资本经济学家亚历山达罗·阿瑞扎表示。
对于中国对外援助,有分析认为,一般来说,中国对外援助资金绝大部分用于自然资源开发,其次是用于基础设施建设。在受助国经济增长得到刺激的同时,中国也可以获得更多的资源供应作为回报。
2008年以来中国与委内瑞拉进行了超过400亿美元的贷款换石油合作项目。这些大宗商品有助于推动中国自身的经济增长,或帮助避免经济增长进一步放缓。
援助也给中国企业带来机会。2007年,在埃克森美孚和康菲石油均因国有化威胁退出后,中石化和中石油扩大了委内瑞拉的石油开发权。由于外汇和进口限制,委内瑞拉国内从汽车到肥皂等一切消费品都存在供应短缺。援助给中国制造企业打开了市场。
据委内瑞拉官方公报,2010年委内瑞拉至少把中方贷款的四分之三用于两国之间的“合作项目”。这类合作项目一般是由中方企业建设施工,大部分援助贷款最终又回流到中方企业,撒钱也是从国家开发银行撒到了中国企业手里。
当然,也有很多分析对中国对外援助持异议态度。认为中国援助是否能够回本?是不是将是竹篮打水一场空?
有评论认为持异议态度的则是“葛朗台思维”。认为,对外援助,本来是中国作为一个大国对国际社会应尽的责任,也是为本国开拓政治经济发展空间,但在近年的部分网络舆论喧嚣中,中国是否应该发展对外援助这个本来不是问题的问题,却硬是被炒作、歪曲成了一个问题。其实,即使不考虑人道主义等价值观念,仅仅从中国自身生存和发展的需要来看,对外援助都是必要的。
但经济学有个“沉没成本”,意为已经投入并且无法收回的成本。中国多年来的对外援助除了国际战略考虑以外,某种程度上也有被援助绑架的因素,因为已经投入那么多资本,如果不继续投入的话,恐怕以前的投资也将打水漂了,所以就会陷入无限不良循环中。那么,中国是否也该考虑下投资产出比呢?
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